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「002202金风科技」八月行情谨慎乐观 券商推周期、金融、成长板块

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  8月的第一个交易周,A股市场继续弱势调整趋势,大盘震荡走低,创业板指创下新低。根据各种券商的研究报告,大多数机构对市场持谨慎乐观的态度,并认为8月份的市场前景乐观。在特定配置方面,周期,财务和增长仍然是组织的重点。

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  政策的底部很明显

  中信证券认为,当前A股市场政策的底线特征已经非常明显,已成为支撑A股市场风险偏好的重要支撑。

  未来,市场的核心结构将弥补不足,并有望沿着三大主线扩张:第一主干线是西部地区的基础设施,例如高铁和地下管道走廊项目在新疆和其他地区;第二条主线是农村振兴,如农村电网,水利等设施;第三条主线是支持现有大型国家规划区域的基础设施。

  精华证券表示,对中期市场持积极态度。短期来看,7月信心恢复后,未来一段时间市场总体上将处于震荡格局,机遇主要体现在结构性市场中。目前A股市场的估值已经很低,政策组合也在不断优化。因此,从中期角度看,中国经济转型升级的核心在于自身,核心竞争力工程师红利将继续体现。

  申万宏源证券认为,随着信号验证,反弹将逐步推进。制定了下半年的经济政策:信贷环境的改善为市场提供了底线,积极的金融更加积极地为市场提供了向上的催化剂,我们将关注后续基础设施投资和财政支出的增长速度是否有所回升。

  中泰证券表示,先前压抑市场的债务风险担忧有望缓解,整体温暖的政策环境也将有助于提振市场风险偏好。整个市场仍处于漫长的窗口中,预计反弹市场将持续下去。

  对周期,财务和增长三大主线持乐观态度

  就特定的行业配置而言,周期,财务和增长是组织的三个主要方向。

  申万宏源证券认为,以前在信贷紧缩方向上受损的估值修复(例如建筑,环境保护和需求改善)预计将推动高弹性板块(例如钢和水泥)的循环,因为目前的结构选择。

  因此,申万宏源8月黄金股票推荐中包括四川路桥,华鲁恒升,中航沉飞和国投电力4个绩优股。

  华泰证券也同意周期板块在当前市场中具有突出的优势,但华泰还指出,金融板块也有望受益于有利的政策。在特定行业配置方面,建议注意与制造投资相对应的设备钢(宝钢股份),与设备更新需求相对应的机械(三一重工),石油和石化(中国石油),石油服务,建筑业(苏交科)和金融股(招商银行)。

  精华证券表示,目前的投资有两个线索:首先是从安全边际出发,综合考虑业绩的确定性,估值和股息率等因素;二是从基本面和预期边际的改善入手,短期主要是基础设施链,周期银行等。

  因此,从中长期来看,Essence坚信乐观的新兴经济增长行业将受益于弥补这些不足,并寻找云计算和航空设备等兼具空间和繁荣的发展方向。对于特定的个股,建议注意超图软件,烽火通信和扬杰科技。

  兴业证券对业绩和政策两轮驱动系统下的重大创新仍然持乐观态度,目前专注于在机械军工,电子,计算机和制药龙头中推荐军工。就特定个股而言,金风科技,长春高新,浪潮信息,北方华创,长电科技出现在工业8月黄金股票清单上。

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