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「粤传媒」估值低位 优质传媒龙头价值凸显

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粤传媒

  昨天,大盘上演了V型市场。媒体行业板块在前一时期曾大幅下跌,但昨天却涨幅最大。当昨天大盘波动并下跌时,媒体板块表现出强烈的下跌阻力。昨天,媒体中的许多个股大幅上涨,文投控股涨停,中视传媒,慈文传媒,华策影视,中南传媒增长了6%以上,许多股增长了4%以上。

  关于媒体板块,新时代证券认为,目前媒体板块的估值已达到历史最低水平,并且对细分龙头的长期增长机会继续保持乐观,并在分配机会方面优先考虑版权板块。从行业和公司基本面的角度来看,高质量的龙头公司从估值和增长的角度来看具有长期配置价值。未来,随着市场流动性和风险偏好的小幅改善以及政策的逐步发展,优质公司将经历估值恢复的过程。

  超过60%的公司预测业绩增长

  截至2018年10月15日,共有79家上市公司在媒体上公布了2018年第三季度的业绩预测。根据同比变化范围的中位数,预计49家预先披露的上市公司前三季度归属于母公司的净利润将增长(或持平),占63.01%。其中,有3家公司业绩将亏损转化为利润。他们是欢瑞世纪,* ST东南和粤传媒;其余30家上市公司的业绩同比下降。业绩首次出现亏损的五家公司分别是中南文化,长城动画,电广传媒和华录百纳。

  从板块的角度来看,综合营销板块已披露该公司第三季度报告占同比增长(或持平)的62.5%,电影动画板块已披露该公司第三季度报告已增长(或持平)在线游戏板块占61.54%,据公司第三季度报告增长(或持平)占65%。广播和电视板块披露,该公司第三季度报告同比增长(或持平),占37.5%。印刷媒体板块透露,该公司第三季度报告同比增长了(或持平),占83.33%。

  中银国际证券分析师刘浩亚表示,游戏板块中上市公司净利润增速较2017年同期明显放缓。2018年上半年,受游戏版本号暂停批准的影响,游戏行业推出的新游戏数量大幅下降。因此,游戏行业上市公司的整体增长率已大大下降。随着近年来电影行业中电影院的发展和壮大,竞争逐渐加剧。预计未来中国的复合年票房增长率将保持在10%-20%。但是,由于非上市公司体制下影院数量的增加,上市公司的净利润增速将放缓。未来,上市公司的核心竞争力将集中在非筛选业务和广告业务上。影视制作产业政策逐步明朗化。上市公司的营销板块仍受行业整体趋势的影响。

  专注于质量龙头

  在过去的两年中,媒体行业一直是跌幅最大的板块。关于媒体板块的投资,新时代证券认为,目前的投资主线是:第一,以版权为核心的高品质成长龙头公司,行业快速增长带来的增长机会。其次,子行业中的优质龙头公司超跌,市场的复苏为估值的恢复带来了机遇。

  中泰证券认为,当前媒体行业的变数主要来自政策方面和行业方面。在投资建议中,公司应选择具有明显竞争优势和业绩增长具有高度确定性的目标。尽管影视内容板块受到更严格的行业监管和现金流量的压力,但行业龙头公司有望凭借精细化的管理和高质量的内容IP运营在这一轮行业重组中脱颖而出。游戏板块也将受到越来越多的行业监督和竞争,并且行业集中度有望在未来进一步提高。建议关注细分垂直领域中具有出色研发能力的行业龙头和公司。

  刘浩亚表示,2018年政策变化极大地影响了媒体,互联网等关键行业,一些龙头上市公司在应对行业政策变化的过程中表现出较高的抗风险能力。目前,一些龙头上市公司已经显示出一定的价值空间,可以积极关注等待行业政策的积极改善。

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