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中船防务_自主可控确定性高 国防军工板块关注度提升

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  由于近日基本面的明显改善趋势,国企改革,军工资产证券化等政策的不断推进,突出了国防用军工板块的投资价值。在反复的外部不确定性的背景下,国防军工板块具有自主可控性和高确定性的特点。资金总体上看好下半年板块的表现。

中船防务

  8月8日,国防军工(深湾)指数上涨2.52%,在28个深湾一级行业指数中排名第一。江湖快艇,海兰信等六个股涨停,中国重工和亚星锚链等个股也表现出色。

  该行业的高潮有望继续

  最近发布的新版国防白皮书显示,中国的军费支出已从2010年的1773.59亿元人民币增加到2017年的4288.35亿元人民币,年均复合增长率为13.4%。设备支出的比例从2010年的33.2%增加到2017年增至41.1%。业内专家认为,我国的军事支出水平较低,将继续保持温和稳定的增长。预计飞机和轮船将成为未来设备支出的重点,并且行业的高潮有望继续。

  最近,我国许多军工团召开会议,对上半年的经济运行情况进行了分析。总体而言,军工集团上半年的基本面显然要好一些,下半年则要确保完成年度目标任务。航空工业集团表示,上半年营业收入,利润总额等主要财务指标均好于上年同期。下半年,将全面推进资本投资公司的试点改革,以确保年度生产经营任务的全部完成。中船重工集团表示,上半年利润总额同比增长超过20%,净利润增幅高于利润总额增幅。上半年,各项军工科研生产取得新突破,下半年需要全力以赴完成各项军工科研生产任务。.武器集团透露,该集团的生产和运营在上半年取得了最佳成绩。下半年,需要进一步加强生产组织和调度,确保年度任务的完成,进一步降低成本,控制费用,有效完成财务指标。

  上市军工公司基本面也在不断改善。在这方面,东北证券分析师陈鼎如分析说,自2017年第四季度以来,军工公司的订单已逐渐增加。2019年第一季度,主要军工集团和军工板块上市公司的收入增长率/归属于母公司的净利润增长率分别为5.4%。/43.2%和16.4%/ 66.3%均实现了加速增长。从2019年上半年业绩预测的总体情况来看,预计军工板块上市公司的业绩有望在今年上半年实现相对较高的增长。

  后市多种催化剂

  军工行工业改革以前处于计划和试点阶段。随着改革的深入,预计2019年资产证券化,军工混合改革和军民融合方面将取得突破。红利改革的逐步释放将充分推动行业发展和国有企业改革。随着军工资产证券化的发展,行业的内生动力和生命力有望得到进一步激发。

  值得一提的是,整个2019年,军工中央企业的资产注入已成为主要的行业催化剂之一。从今年年初开始,中央企业的资本运作已显示出明显的回升迹象。航天长峰,中国船舶,中船防务,航发动力等军工中央企业相继开展了资本运作。目标可能会继续受益。

  在外部基本面因素变化的背景下,军工行工业的自主性和可控性也将成为后市的催化剂之一。许多券商说,由于其特殊性,军工行行业一年四季都限制了其海外采购渠道,产品的自主性和可控性很高,订单确定性也很强。它可以在当前相对特殊的背景下展现行业的比较优势。

  还有一种观点认为,随着阅兵国庆的临近,军事工行行业的注意力有望增加,该组织后市将进一步增加拨款比例。根据中信建投发布的数据,截至2019年第二季度末,公开发售的基金军工持股总市值为241.09亿元,较一季度下降16.29%,占持股总市值为19937.42亿元。本季度也下降了1.61%。

  东兴证券军工研究小组表示,军工行工业是一个自主可控的高科技产业。将来,中国海军,空军,火箭部队和战略支持部队等高科技服务的设备支出所占比例将继续保持下去。上升,军事工行行业订单热潮将至少持续10年以上。经过三年多的调整,军工板块已基本释放风险。由于过去三年的低迷,市场对军事工行行业的期望已达到冰点,这容易导致期望不佳,导致资金重新进入。从长远来看,可以关注未来军工行情的重要思想是,航空发动机技术突破后,整个军机产业链将被激活(包括国内销售和出口),包括新的应用。材料和电子设备。大型飞机将于2021年投入运营,这是自主可控高端设备的集中代表。预计将来,军工的核心白马蓝筹股将集中在航空工业的主要发动机工厂,发动机工厂,船型公司和信息系统公司。

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