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【000100股票股吧】徐海鹰:依循通胀转型加升级和估值修复三大主线

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中国当前的宏观背景是:长远目标是实现经济转型,短期内迫切需要解决的问题是控制不断增长的通货膨胀。因此,未来中国政策的不断调整将成为触发经济运行节奏调整的重要因素。欧洲和美国等主要发达经济体必须在刺激经济复苏的同时解决日益严重的债务问题。因此,全球经济运行的不确定性在增加,并且存在许多失衡。投资者我们必须对复杂的国内外宏观环境有清晰的认识。

  展望2011年中国的经济趋势,之前或之后的景气水平可能很高。经济增长放缓和通货膨胀率上升将成为2011年的主要主题。预计中国将大幅收紧货币政策,人民币升值速度将加快。全球经济运行的主要风险在于世界,特别是新兴经济体中通货膨胀的迅速上升,欧洲债务危机的蔓延以及美元汇率的强劲反弹以及全球资金流动的逆转。

  在不确定性中寻求确定性将成为我们在2011年对A股市场进行投资的重点。其中,我们需要特别注意:政策指导,市场流动性,行业繁荣和企业特征。

  首先,在2011年上半年,由于资金的相对充裕和政策支持的推动,新兴产业和消费仍然是资金在市场上寻求的主要渠道。在战略性新兴产业中,节能,环保和高端设备制造是我们最有前途的板块,今年上半年仍存在交易机会。“十二五”期间,环保产业的总体投资将翻一番,政府还将在环保领域加大资金投入和政策扶持,使环保产业真正成为绿色支柱。行业。在快速发展的市场中,具有品牌优势的龙头是投资的首选,其中包括固体废物处理领域的龙头企业桑德环境,大气处理领域的龙源技术等。成为各自行业的标杆企业。高端装备制造业受益于经济转型和产业结构升级,2011年的表现也将远远超过市场。

  在大消费领域,我们仍然对制药行业的品牌建设和并购机会以及食品和饮料中的中高端白酒板块机会充满乐观。人口老龄化和生活习惯的改变导致发病率的增加和药物结构的改变。全民健康保险和居民收入的增加带来了就诊率和消费升级率的增长。因此,我们对东阿阿胶和云南白药持乐观态度,他们专注于渠道建设和品牌建设。医药行业的主要整合时代才刚刚开始,因此上海医药,广州药业等都有更大的机会。

  另一个是食品和饮料行业中的白酒行业。它的投资热点按照从高到低的顺序排列。未来两到三年,中高端酒的机会将继续加深,这主要是由于大众消费能力的提高。代表公司有山西汾酒和古井贡酒;考虑到二,三线市场消费升级带来的长期利益,在未来几年内保持确定性增长的张裕A也值得长期乐观。

  其次,在2011年下半年,市场可能进入调整阶段,而通货膨胀率高的背景下的农林渔板块则有机会获得超额收益。2011年农产品价格的持续上涨趋势已经基本确立,农业板块的表现将更加令人兴奋。我们对畜禽养殖业中的圣农发展感到乐观。公司进入快速发展时期,主要客户需求旺盛,生产能力不断扩大。未来,它将成为世界一流的农牧业企业。

  最后,传统行业中存在金融房地产板块,尤其是房地产股票的估值恢复。我们认为,这也是2011年全年A股市场相对确定的投资机会。我们认为,尽管2011年因库存压力而上升可能导致房地产投资增速下降和房价下降,但在政策监管下,整个行业仍保持相对较高的增长,而低估值将引领整个行业的发展。板块向上波动。我们对万科A和保利地产等龙头行业房地产开发商在整个行业调整期间的扩张和盈利能力最为乐观。

  总体而言,2011年A股市场很难有系统的上涨机会。该指数的操作范围大约在2000至3200点之间。大多数时候,它需要遵循通货膨胀,转型升级和估值恢复的三个主要因素。主线选择从下至上进行投资。

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