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【汇顶科技】半导体股表现抢眼 国产芯片有望“弯道超车”

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  1月13日,半导体股全面走强,半导体指数上涨4.13%,板块涨了五个个股涨停。这是半导体板块的第三个连续交易日,在从2019年11月26日到2020年1月13日的34个交易日中,板块增长了34%以上。

  分析师表示,市场需求的增长给半导体行业带来了乐观。在国内替代和国家集成电路产业投资基金的帮助下,有望在全球市场上超越国内芯片。

  两地半导体股飞涨

  昨天A股市场和香港股市的半导体股表现良好。截至收盘,A股半导体指数上涨4.13%,在风能主题板块中排名第一。板块中有5个股股涨停,即金辰股份,捷捷微电,北方华创,国科微,汇顶科技。

  在香港股市,用于半导体和半导体生产设备的板块昨日上涨了3.79%,在Wind香港股票板块中排名第一。个股集体走强,华虹半导体上涨15.47%。

  消息面上,半导体行业最近很热。在1月7日至10日举行的2020年国际消费电子展上,AMD和英特尔推出了新的芯片产品,高通公司宣布其进入自动驾驶领域。

  中芯国际1月9日在其官方网站上发布的新闻稿中提到,中芯南方集成电路制造有限公司(中芯南方工厂)已于2019年第三季度成功批量生产了第一代14纳米FinFET工艺。 。据业内人士称,这意味着中芯国际已经提前一年完成了国家设定的重要发展目标。

  三大因素推动涨势

  晶片股爆发的背后,三个因素正在推动晶片股的反弹。

  首先,在市场需求的带动下,全球半导体产业逐渐复苏。市场研究公司Counterpoint Research副总监塔伦·帕塔克(Taren Patak)表示,推广5G网络将促进智能手机的销售。预计到2020年,智能手机的出货量将增长4%。伯恩斯坦研究(Bernstein Research)半导体分析师马克·纽曼(Mark Newman)表示,经过数月的库存减少,Facebook和亚马逊等大型互联网公司正在重新调整其存储芯片的库存。

  国际半导体设备与材料协会(SEMI)发表报告指出,2020年全球半导体设备销售额将比上年增长5.5%,回到608亿美元。到2021年,全球销售额将比上年增长9.8%,达到668亿美元,打破2018年的644亿美元的纪录。SEMI还预测,到2021年,中国大陆将成为半导体设备的最大市场,规模达164.4亿美元。

  其次,国家集成电路产业投资基金(第二阶段)增持了半导体领域。

  最后,半导体股票进入业绩验证期,机构普遍抱有乐观预期。天风证券说,去年第三季度,制造和包装测试公司看到了业绩的转折点,制造业出现了供不应求的情况。半导体行业的成本和费用利润率,EBITDA(税,利息,折旧和摊销前利润)和营业收入在2019年有所反弹,预计复苏趋势将在2020年继续。

  看好国内芯片产业

  展望未来,许多券商分析师对国内芯片行业的发展持乐观态度,并相信在行业复苏的浪潮中,国内芯片将超越外国巨头。

  东兴证券认为,半导体产品的本地化将是未来十年电子行业的主线,预计2020年半导体的本地化也将集中在存储领域。内存一直是国内半导体行业的薄弱环节。随着长江存储在2019年实现技术突破并实现64层3D NAND的批量生产,更换家用存储产品和放量已成为当务之急。同时,终端厂商的支持将为国产芯片上线提供充足的机会。在联合研发和不断的反复试验中,它们可以赶上并超越外国巨头。

  国信证券认为,当前全球半导体制造业正处于向大陆转移的重大历史转型之中,而国内半导体材料产业正面临着巨大的历史机遇。目前,我国半导体材料的国产化率仅为20%左右。未来,随着晶圆制造能力的不断扩大,国内半导体材料市场需求将继续增长。以锂电池材料为例,在政策的推动下,国内对动力锂电池的需求增长迅速,在巨大的市场需求引导下,四大锂电池材料在2017年基本实现了局部替代。预计在巨大的半导体市场需求的刺激下,成功完成国内半导体材料的进口替代将成为必然趋势。

  国家开发银行证券指出,到2020年,在新的5G驱动技术周期下,全球半导体产业也将迎来新一轮的商业周期。在过去的一年中,得益于市场对行业经济复苏的日益增长的期望,与此同时,国内替代半导体的紧迫性变得更加突出。A股电子板块表现特别出色。基于此,国家开发银行证券认为放量将继续看到半导体板块市场,放量将在2020年迎接5G下游需求。

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