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「002190成飞集成」短期上行节奏放缓 蓝筹成长交替轮涨

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  上周,大盘上演了令人震惊的一幕。上证综合指数本轮创下新的反弹高点3091点后,暴跌163点,跌幅达5.43%。当天,许多投资者的市值波动幅度超过10%,幅度惊人。由于以券商和银行为代表的蓝筹股市场持续空头,上证综指连续上涨600点。巨大的获利盘导致短期上行压力增加,上证综指的未来上行节奏有所放缓,疯狂的牛市也有所放缓。同时,蓝筹股的调整也为成长股的表现提供了机会。预计将来,蓝筹股和增长将交替上升,市场热点将更加均衡。随着年底的临近,大盘的结局方式有很多变数。具体分析如下:

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  首先,红利政策继续出台,改革促进主题投资的升温,重点是“一带一路”和自由贸易区的扩大。中央经济工作会议提出,要主动适应经济发展的新常态,使经济保持在合理范围内,把转变方式和结构调整方式放在更加重要的位置。中央政府明确提出了优化经济发展空间格局的需要,着力实施“一带一路”三大战略,京津冀,长江经济带的协调发展。努力明年有一个好的开始。中央经济工作会议确定了明年经济发展的新格局,经济增速将放缓至7.0%。同时,通过建设“一带一路”以优化经济结构,基础设施和上游原材料等行业将受益匪浅。不仅如此,国务院第十二次常务会议决定在现有的新区和园区的基础上,在广东,天津和福建的特定地区再建立三个自由贸易区,试点内容为上海免费试点。以贸易区为主体,结合地方特色,丰富了新的试点内容。可以看出,在经济恢复到新常态之后,红利改革政策将继续出台,以促进建材,交通等行业的快速发展。上海自贸区的成功经验也将被复制到广东,福建和天津,相关的板块也将受益。我们记得,自新政府上台以来,改革的力度不断加强,并采取了许多改革措施,例如自由贸易区和“一带一路”倡议。资本市场对此做出了回应。相关板块看涨,而改革多头则合适。

  第二,金融必须为实体经济的发展提供有力的支持,货币宽松政策将提高蓝筹股投资的价值。中央经济工作会议指出,2015年,货币政策应更加注意适当的紧缩程度,这意味着货币政策将继续适度宽松。据悉,央行要求全年新增信贷控制在10万亿元以内。最近,商定的贷款规模已得到实质性调整,各家银行也已开始加大贷款力度。央行此前的数据显示,1至10月人民币贷款增加8.23万亿元;去年人民币贷款增加8.89万亿元。这意味着,在最初是信用贷款淡季的最后两个月,今年的剩余信贷额度将达到1.77万亿元,这将大大超过去年11月至12月的银行贷款总额。仅约1.1万亿元。随着以原油为代表的大宗商品价格大幅下跌,而价格水平持续下降,这为货币放松提供了更好的外部环境。加息后降准的可能性也增加了。降息和降准等货币宽松政策增加了股票市场的投资价值。银行,保险公司,券商等都从中受益匪浅。蓝筹股将在货币宽松周期中表现良好。

  第三,黑天鹅的频繁出现不会改变牛市的格局,卖空的市场需要保持清醒。12月8日晚,中国证券登记结算公司发布《关于加强公司债券回购风险管理措施的通知》,以警告风险,大大提高公司债券质押式回购的门槛。消息一出,债券市场就暴跌了。,股票市场不能幸免。该政策最初旨在减少债券融资杠杆,导致债券市场流动性下降,导致许多低评级债券暴跌。由于债券的急剧下跌,部分债券基础因流动性而被迫出售股票,这拖累了股票市场。最近,也有传言称中国证监会将对券商两融业务进行调查。这次,我们将重点关注券商两融的杠杆率和质押率,涉及约40家公司。券商。这一轮市场的重要推动力是大规模融资的进入。近一万亿美元的融资不仅促进了大盘获得巨额利润,而且还增加了为客户融资的风险。对券商两融业务的调查不会导致融资大幅下降,而只会对券商股票产生短期影响。对大盘的影响更多地体现在心理层面。板块个股也有黑天鹅闪烁,獐子岛在只有两个下限之后才开始反弹,这证明了市场的强劲一面。上周末,成飞集成重组计划被国防科学与工业局否决,不仅针对一个股,而且针对整个军工板块。简而言之,牛市黑天鹅的崛起不一定是一件坏事,它可以使狂热的市场情绪降温,并恢复理性思维。

  简而言之,大盘一路跃升至3000点以上后,震荡幅度明显增加,但并没有阻止资金脱离市场进入市场的热情。作者将这轮报价定义为住宅资产配置报价,而不是基金经理的行业配置报价。大量的储蓄资金,理财资金进入市场才是真正的市场动力。因此,上证指数可以看出较高,3478点将有一定的阻力。创业板方面,短期蓝筹波幅为创业板提供了上涨的机会,并有望延续新高的趋势。

  根据操作建议,建议重新配置金融,尤其是券商,并部分配置成长股。券商股票经历了短期的大幅上涨,震荡后仍然存在机会。券商是牛市市场的最大受益者。降息和降准也为银行和保险股上涨提供了机会。在主题投资方面,“一带一路”倡议的短期增长相对较高,但仍有机会。军工将遭受短期挫折。暴跌后,它可以逐渐介入,中间也可以着重于信息安全和环境保护。

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