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「掌趣科技」券商认为蓝筹板块将重获关注

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掌趣科技

  上周在雄安板块的推动下,主题投资再次沸腾。后续政策热点继续存在,并有望扩大到其他板块。券商消息人士指出,真正的雄安龙头可能很难有机会购买。随着机构投资者朝着以业绩为主导和低价值的蓝筹股方向发展,还建议投资者遵循这一趋势。

  广发证券表示,第一季度创业板的同比增长率已经开始下降,外部收购的退潮和内生增长的减速都受到了影响。创业板整体季度报告增长率的快速下降主要是由于温氏股份业绩的增长率急剧下降,温氏股份业绩占创业板利润的十分之一(从去年年度报告的90% -52%)。但是,除去温氏股份之后,创业板的业绩增长率仍然从去年年报的36.6%降至27.8%,下降了近10个百分点。排除温家宝之后,创业板业绩的增长率下降是由于去年同期进行了大规模的并购,但今年的并购高峰期已经过去。因此,当前的增长率将更能反映内生性增长,许多创业板加权公司的内部增长健康增长也有所放缓(例如网宿科技,掌趣科技,光线传媒等)。预计去年主板的年度报告增长率将是这一轮盈利能力上升周期的最高点。尽管今年的季度报告增长率也不错,但很难超过去年的年度报告增长率。今年1- 2月,工业企业利润增长率高达31.5%,而去年工业企业利润增长率仅为8.5%。因此,投资者还期望A股主板第一季度报告的增长率将大大超过去年的年度报告。但是,我们综合比较了工业企业的利润增长率和不包括金融的A股的利润增长率,发现:不包括金融的A股的利润增长率显着加快(从14.8%上升到31.3%)在去年的年度报告中。同期,工业企业的利润增长率几乎没有变化(仅从8.4%上升到8.5%)。可以看出,在去年的年报中,A股上市公司的利润增长率已经领先于工业企业。与去年的年度报告相比,它很难加速。

  预计4月1日宣布成立雄安新区,将改善长期亏损的风险偏好,并为短期市场趋势带来突破。另一方面,代表市场利率的10年期政府债券收益率自今年2月初以来已达到3.5。在经历了%的高位之后,它一直处于波动的下降趋势中,进入4月份后,3月底的季度末的资金紧张已经明显缓解,银行间回购利率也显着下降。 。尽管A股本一轮获利周期的最高点已经过去,但短期风险偏好和利率水平同时有所提高,使股票市场在短期内进入蜜月期。因此,我们继续维持短期乐观的市场判断。未来市场中最大的风险点应该是利率。该水平再次上升(对于这种风险,您可以密切关注债券市场,并将债券市场调整作为股票市场调整的主要指标)。预计短期内,雄安板块仍将是最热门的干线(建材,建筑,环保,房地产及其他与雄安有关的行业),但问题在于真正的雄安龙头可能没有购买机会,结合历史经验与目前的行业相比,建议投资者密切关注雄安板块以外的其他优质,估值合理的板块。从行业角度来看,建议关注新兴能源汽车和航空业,它们正在蓬勃发展并且机构配置较少。从主题的角度来看,建议关注最近加速的中央企业混合改革。

  招商证券指出,在4月中旬至上旬,在经济数据持续回升,财务报告数据逐步发布以及政策频繁发布的环境中,市场人气预计将保持高位。建议投资者注意熊安,混合改革,PPP和“一带一路”倡议这四个政策主题。随着机构投资者正转向以业绩为导向并被低估的蓝筹股,建议投资者也应遵循这一趋势。超出预期的更严格的货币政策和房地产监管已成为内部的变量,引发市场调整。在5月至6月传统上流动性紧张的情况下,我们需要担心流动性冲击导致的市场调整。在行业方面,建议寻找估值较低,基本面有所改善,股息率较高和红利政策的行业。注意运输,电力(水电),园林用水,银行和保险以及大型建筑公司。增长板块更喜欢电子和新能源汽车中低估值的股,并且有一定的增长。稀有金属和贵金属是值得参与的游戏品种。

  兴业证券指出,在上周雄安板块的推动下,主题投资再次沸腾。后续政策热点继续存在,并有望扩大到其他板块。政策主题将分阶段成为市场的主线,也将是短期收益率和排名的关键。它适合作为该位置的进攻性产品。最近,这是政策热点高发的时期。雄安新区,中国联通的混合改革以及五月份的“一带一路”高峰会议,对资本市场都有重要影响。超出预期是第一季度经济的主线。周期和消费增长都集中在这条主线上。但是,在第二季度,经济很难超出预期,并且没有明显的下行压力。因此,当宏观变量不再主导市场且流动性没有急剧收紧时,主题投资无疑将成为短期市场热点。建议坚持使用成绩优龙头,以保持中长期市场风格。在各个行业中,业绩的稳定,合理估值,充裕的现金和护城河股份被视为长期分配方向。与板块相比,其他股的估值将增加,并将继续带来超额收益。

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