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「601989中国重工」政策支持市场认同 混改主题引领年末行情

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  唐亚平

601989中国重工

  上周四,上海证券交易所指数表现平静,在昨日收盘价附近窄幅波动,最终收盘上涨0.07%,收于3,139.56点。两市成交额继续减少,总成交额达3970亿元。在板块行业中,石油,电信等央企的混合改革概念股活跃,带动了两市主要行业板块的兴起。混合改革已成为年底市场的新动力和新亮点。

  中石油,中国联通,中国核建和其他概念股分别增长2.9%,4.2%和5.8%。从当天的1800亿交易量来看,这些股票积累了大量资金,因此其他普通个股的收益是有限的。但是,市场仍然可以通过混合改革政策保持一定程度的活跃,这表明结构性冲击将继续。

  混合改革是一个长期的主题

  首先,投资取决于大逻辑。刚刚结束的中央经济工作会议指出,混合所有制改革是国有企业改革的重要突破,它已经安排了2017年国有企业改革重点,需要采取实质性步骤在关键领域。

  习近平总书记在今年年初举行的中央深化改革小组第二十次会议上指出,全面深化改革的头三年是夯实基础和支柱的三年。换句话说,2014-2016年是包括国有企业改革在内的改革的顶层设计阶段,从2017年开始进入关键突破的实施阶段。

  其次,国有企业正在改革龙头。中石油最近召开了全面深化改革领导小组第十五次会议。会议原则上审议通过了《关于集团公司市场改革的指导意见》和《关于集团公司混合所有制改革的指导意见》。这是加速落地混合改革的信号。

  第三,重点领域综合改革加快。根据改善治理,加强激励机制,突出主营业务和提高效率的要求,在电力,石油,天然气,铁路,民航,电信,军工等领域已采取了实质性措施。速度加快国有资本投资经营公司改革试点。实际上,国家发改委,国有资产监督管理委员会等部门已经在上述领域选择了7家公司或项目进行了第一批混合所有制改革试点。目前,正在对试点方案进行审查和批准,其中有4个已获批准实施。国有企业混合改革的情况有加速落地的趋势。这意味着国资委于2016年初宣布完成十项改革试点任务。在此基础上,2017年将自然过渡到国有企业改革的关键突破期。

  值得注意的是,本次中央经济工作会议淡化了2017年增长目标,总体基调显然集中在调整结构,防范风险和促进改革上。毫无疑问,2017年是深化国有企业改革的一年。供给侧改革和国有企业改革将是A股市场的亮点,混合改革将是关键的突破方向。

  短期流动性基本恢复缓解

  为什么此时要注意混合改革?混合改革龙头中国联通混合改革计划已基本敲定。自国庆假期开始以来,股价几乎翻了一番;中国石油已连续两日上涨,分别上涨了3.93%和2.9%;诸如中国船舶和中国重工的中文名称很明显。有进入和启动资金的迹象。这些大公司具有混合改革的标签,具有强大的市场驱动力。数据显示,在第21个市场中,概念股价格首字母为86个汉字的86个股的表现优于上证指数,占76.74%;资金净流入超过1000万元的股票为37个股。

  尽管营业额在减少,但这并不一定是年底资金紧张的原因。最近,央行的公开市场操作继续提供净释放,并于16日对19家金融机构进行了总计3,940亿元人民币的中期贷款便利化(MLF)操作。21日,银行间市场的大部分已质押式回购利率下降,而昨天的同业拆借利率上升。显着减弱甚至降低。通过各种措施,过去两天的流动性紧张状况已逐渐缓解,短期流动性已基本恢复,从而稳定了市场气氛。

  简而言之,改革预期有望提高,市场对国家改革的预期也正在重建。将来,一些市值较小,股权多元化的国有企业空壳股将对股权多元化的整合寄予厚望。

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