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「包钢稀土股吧」短线资金很难扭转弱势格局

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  短期资金驱动的反弹很难走远。一旦短期资金套现或止损退出市场,它将成为沪深股市的新下行动力。我们认为,上证综指跌破1664至2319的上升趋势线只是时间问题。

  负面因素并未减少

  最近,A股市场出现了许多负面因素。一方面,道琼斯和香港H股指数连续六个交易日下跌,而在美国上市的中国概念股却连续大幅下跌,拖累了上海和深圳B-股指,反映了海外机构对中国公司未来业绩的担忧;另一方面,大多数机构预测5月份CPI增长率将为5.3%-5.5%,并且预计央行将在6月初再次加息或提高存款准备金率。7天银行间同业拆借利率上升达4.1017%,资金紧缩也使部分资金从A股市场流出,使固定收益产品收益更高。

  随着物价上涨和高失业率,美国经济已经面临滞胀的风险。在排除服务业价格和房价之后,美国4月份制成品的生产者价格指数上升了6.8%。美国劳工统计局报告称,4月份中间产品的价格每年上涨9.4%。目前的全国失业率为9.1%,其中不包括在官方统计范围之外对工作失去信心的一部分劳动人口。美联储第二轮量化宽松政策即将结束。最近一系列疲软的经济数据使全球投资者担心美国经济是否会再次见底。当前美国经济增长放缓与去年QE1退出前的经济形势大致相似。我们认为,2012年总统大选临近,美国毫无疑问地变相启动了QE3或QE3。如果是这样,国际商品价格将继续上涨,中国将继续承受巨大的进口通货膨胀压力。

  国家统计局对50个城市的主要食品价格进行了监测,结果显示5月份食品价格全面上涨,涨幅和范围扩大。其中,肉类,特别是猪肉的价格继续上涨,而曾经下跌的蔬菜价格也急剧上涨。大白菜和油菜等多叶蔬菜增长了近20%。同时,国际食品价格和国际石油价格居高不下,中国面临巨大的进口通货膨胀压力。值得注意的是,有关方面要求从八个方面来减轻物流企业的税收负担,这反映了当前物价调控的严峻性。因此,控制价格上涨仍然是近期政策的重中之重。未来一段时间内,央行将继续收紧货币政策,沪深股市资金紧张状况短期内难以改变。此外,最近一些上市公司经常减少小型非营利组织和高管的持股,这反映出当前的行业资金减少持股的意愿高于增加持股的意愿。

  市场焦点将进一步下降

  我们追踪了2003年以来A股市场的趋势以及全国乘用车销售同比增长的数据,发现它们之间具有很强的正相关性。全国乘用车月度销售数据同步或领先于A股市场指数的上升和下降。也就是说,全国乘用车销售数据逐月上升,A股市场将表现良好。一旦全国乘用车销售数据下降,A股市场将陷入低迷。最新数据显示,5月份全国通用乘用车销量为101万辆,同比仅增长0.3%,比上月负6.1%。其中,5月份轿车,MPV和SUV的销量均同比略有增长,但与上月相比均有不同程度的下降。我们预计上半年的累计增长率将低于2008年同期,并且第四季度可能出现负增长。如果上述关系继续下去,A股市场的重心将继续向下移动。

  历史经验表明,强劲的一轮上升或反弹,干预中长期资金是必要条件。最近15个交易日中,两市成交额单日突破1500亿元,为7个交易日。不幸的是,A股市场在这7个交易日下跌。其中,两市最大单日成交额为1,873亿元,上证指数当天下跌83点。上两个交易日单日成交额突破1500亿元,上证指数分别下跌38点和46点。从交易量来看,过去六个月的放量和反弹持续下降,反映出中长期筹码的松动没有改变。短期资金驱动的反弹很难走远。一旦短期资金套现或止损退出市场,它将成为沪深股市的新下行动力。

  投资者对稀土概念股的追求反映了当前缺乏热点的尴尬和无奈。实际上,目前每个人都热衷的稀土概念股缺乏稀土资源储备。即使中国铝业整合了五个稀土公司,稀土资源仍在集团公司中,而不在上市公司中。由于稀土是国家的战略资源,即使拥有或将要拥有稀土资源的某些集团想将稀土资源注入上市公司,也可以避免对外资开放A股市场,外资控制通过二级市场获得上市公司的资源,并且该政策将批准该集团的“是否将稀土资源注入到上市公司中”?不控制资源的包括稀土在内的资源公司与加工公司没有太大区别。当前对稀土概念股的炒作与当年的互联网股票炒作有一些相似之处。

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