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【安图生物】这只“百元股”毛利率5年连降 股东高位减持套现7亿

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安图生物

  郑州安图生物工程有限公司(以下简称安图生物,603658.SH)自2019年以来一直飙升,已被列入2019年医疗行业会计信息质量检查清单。今年年初。11月5日,盘中价格攀升至110.50元。该公司的股价再创历史新高,11月13日收于105.62元。然而,自上市以来,它已购买了大量理财产品,其销售费用也大大增加。毛利率已连续五年下降。诸如高股东减持和套现之类的风险和隐忧不容忽视。

  董事会秘书安图生物董事会工作人员在接受记者采访时表示,毛利率的下降与产品结构有关。特别是上市后,该公司增加了毛利率相对较低的业务,例如生化试剂和生化仪器试剂。因此,整体毛利率在一定程度上是可以的。被拉下来。

  连续三年销售费用增长超过30%

  安图生物成立于1999年,并于2016年9月在上海证券交易中上市。它专门从事体外诊断试剂和仪器的研发,生产和销售。其产品涵盖免疫学,生物化学,微生物学和其他测试领域。第一大股东为郑州安图实业有限公司(以下简称安图实业),截至今年第三季度末,其持股比例为67.13%。第二大股东是Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED(以下简称Z&F),截至第三季度末,持股比例为15.83%。

  自上市以来,安图生物的营业收入和净利润逐年上升。但是,随着业绩的增长,其费用也急剧上升,销售费用连续三年增长了30%以上。

  相关数据显示,2016年至2018年,安图生物的期间费用分别为2.92亿元,3亿元和4.12亿元,以及2019年前三季度的4.01亿元。销售费用占期间费用的一半以上。从2016年到2018年,安图生物的销售费用分别为1.47亿元人民币,2.35亿元人民币和3.16亿元人民币。销售费用分别增长34.86%,59.83%和34.72%,连续第三次增长。在2017年,它超过了30%,在2017年甚至接近60%。安图生物在其2018年年度报告中表示,销售费用增加主要是由于销售人员薪金,附加费和差旅费用增加。

  过高的销售费用是制药行业的雷区,并受到市场的批评。今年6月,财政部发布了《 2019年医药行业会计信息质量检查工作》,决定对医药行业会计信息质量进行检查。共有77家制药公司和许多上市公司参与其中,安图生物就是其中之一。

  财政部在文件中指出,为核实药品公司销售费用的真实性和合规性,将对药品公司销售环节进行透彻监督,并扩大对相关销售代理商,广告,咨询公司和附属公司的其他机构,必要时可以扩展到检查医疗机构。

  安图生物的销售费用居高不下,并继续大幅增长,这将侵蚀公司的业绩。经济学家宋庆辉告诉记者,这也可能使该公司处于仅赚钱而不赚钱的尴尬境地。

  短期借款比销售费用的增加更大的飞跃,并且随着安图生物的短期借款大量增加,其财务费用也将增加。

  根据2018年年报数据,安图生物的短期借款为人民币4,500万元,比上年末大幅增加3672.37%;财务费用0.065万元,比上年同期增长114.77%。根据2019年第三季度报告数据,公司短期借款为3.33亿元,比上年末增长635.14%;财务费用1500万元,比上年同期增长505.08%。

  短期贷款大幅增加的主要原因是资金的补充运作,这与公司的整体服务业务有关。安图生物董事会办公室秘书在接受《中国时报》记者采访时表示,整体服务业务的资金比例较高,而公司新上线的装配线则需要较长的时间。提前订购,这与资金的比例较大。的压力。

  股东大量减持

  它积极扩张并通过资本市场筹集了资金的安图生物。自上市以来,它已开始大量购买理财产品。对理财产品的热情越来越高,但其毛利率已连续5年下降。

  安图生物IPO于2016年9月1日上市,募集资金净额为5.75亿元,上市后不到半个月。2016年9月13日,公司通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。闲置的资金超过2.1亿元,用于购买理财产品。

  年报显示,安图生物对银行理财产品投资5.43亿元,自有理财产品募集资金29.37亿元。 2018年,该公司投入资金2.32亿元,自有资金15.83亿元用于银行理财产品。

  可以理解的是,企业大量投资于资金用于财务管理,但要注意不要浪费其主要业务。如果您疏远主业并过度投资于财务管理,或将财务管理视为一项长期投资,则这种投资行为是不可取的,并且主业可能会被放弃,不利于公司的长期发展。企业。经济学家宋庆辉告诉记者,此外,公司购买理财产品并不是利润的保证。实际上,大多数银行财富管理产品都是由上市公司购买的,资金最终流向了信托计划。近年来,信托计划和债券违约支付的频繁发生表明,企业投资和财务管理的风险不容忽视。

  与财务管理的热情相反,安图生物的毛利率和净利率下降了。相关数据显示,从2014年到2018年,安图生物的毛利率分别为73.07%,72.77%,71.98%,67.49%和66.38%,已连续5年下降;从2015年到2018年,安图生物的净利率分别为38.80%和35.68。%,32.12%和29.80,连续4年下降。

  值得注意的是,在安图生物的高增长和高估值之时,股东们已经提出了减少持股的计划。截至目前,公司最大的两个主要股东持有的现金总额已超过7亿元。

  2019年5月,安图生物的第二大股东Z&F计划通过集中竞标和大宗交易的方式减少公司的总持股量,以不超过1795.5万股,即不超过公司持股的4.275%总股份。截至9月15日,Z&F通过集中竞标将其所持股份减少了420万股,占公司股本总数的1%;通过大宗交易,该公司减持了该公司440,000股股份,占该公司股本总额的0.1048%;总共减少464万股,占公司股本的1.1048%,减少现金持有量约3.39亿元。减持计划的实施时间已经过了一半,减持计划尚未实施。

  今年9月,安图生物的控股股东安图实业也提出了减股计划。公司股份的总持股量将不超过1260万,即不超过公司股本总数的3%。截至11月5日,Antu Industrial通过集中竞标和大宗交易将其所持股份减少了420万股,占公司股本总额的1%;截至目前,控股股东的减持数量已达到公司股本总额的1%。,减持现金为3.92亿元,减持计划尚未实施。

  此外,安图实业还减少了对安图生物可转换公司债券(以下简称安图可转换债券)的持有。据记者统计,从2019年7月22日至2019年9月25日,安图实业通过上海证券交易交易所交易系统减持安图可转换债券约341.49万股,占发行总量的50%。减持后,其持有的安图可转债持股比例为17.49%。

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