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绝味食品_蓝筹为盾主题为矛 A股结构行情可期

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绝味食品

  最近,上证指数已经绕了2800点,并陷入了震荡范围。在该指数看似疲软的背后,市场的获利效应正在爆发。消费蓝筹股稳步发展,主题投资机会巨大。市场参与者普遍认为,随着逐步消除市场内外的分阶段风险点,后市指数将主要在震荡中上涨。在此期间,将会出现权重和短期唱歌的情况,并且可以预期市场结构。

  结构市场广阔

  最近的大盘结构市场涉及很多方面,不仅消费类股创出新高,而且热点不断涌现,一些子领域的龙头也在悄悄走强。

  具体而言,就消费板块而言,贵州茅台,盐津铺子,绝味食品,安琪酵母等个股连续创下历史新高,其中大众消费股表现突出。根据市场参与者的说法,市场追逐大量消费库存的主要原因有两个。一个是,在疫情期间,大众消费品的需求不会受到影响,许多大众消费品库存预测第一季度报告有望大幅增长。另一个原因是最近频繁发布了刺激消费的政策以刺激消费补充。

  从高温高压,特高压,粮食,农村电商,核酸检测试剂盒等方面来看,主题投资呈现出井喷的趋势,库存很多。

  最超出市场预期的是,一些不受欢迎的股票悄悄地走强,有些达到了历史新高,例如三棵树,招商积余,坚朗五金等。

  劣势股实际上是细分领域中隐藏的冠军,这一方向目前受到许多券商的青睐。天风证券策略研究指出,近年来沪深300业绩一直在发展,蓝筹风格市场的价值在过去几年中持续增长了数倍。在目前的背景下,与过去几年持续上升的有形冠军价值蓝筹公司相比,投资估值相对便宜,基本面稳定向上,隐性冠军目标是一种无形的目标。在细分领域处于领先地位并具有一定的市场定价能力的冠军。具有较高风险收益率的投资策略。

  此外,值得注意的是,作为今年2月大盘卖空市场的核心品种,特斯拉的产业链和芯片技术股已经开始逐渐回升。

  目前,芯片技术股正在增长。例如,主流工厂的设备招标正在正常进行;晶圆厂的收入在第一季度显着增加,订单没有明显减少,并继续维持资本支出计划。长江存储宣布成功开发其国内首个产品128层QLC3DNAND闪存。已经在许多控制器制造商的终端存储产品(例如SSD)上进行了验证。

  总体而言,在当前的市场结构下,赚钱效果显着,结构市场涉及的产品种类繁多,与以往的一两个品种不同。这种情况有利于吸引各种类型的投资者进入市场,并且可以预期资金的增加。

  反弹有望继续

  自2019年以来,宏观经济和微观企业利润水平均已触底。市场一级的A股也表现出与牛市早期阶段的量价相似的关系。市场普遍预期A股的牛市基础缓慢。特别是去年12月,经过前期的全面调整,市场进入了上升通道,今年年初的黑天鹅事件阻碍了A股市场的改善。

  最近,该指数反复波动约2800点。自3月24日以来,反弹的步伐变得缓慢。有句话说A股将长期下跌。那么,A股会在当前位置再次触底吗?

  首先,需要明确的是,A股熊市已经结束了四年。这是分析A股后市走势的最基本依据。上海证券的策略师刘其豪表示,从多个角度来看,市场从2015年6月调整至2019年初的2,440点,即本轮熊市的底部。2440点范围内的A股估值水平,风险溢价水平和量价水平处于历史最低点。此外,类似于2000年以来的熊市,市场调整至2440年的时间和空间基本上已经到位。

  其次,就目前的A股而言,疫情对上市公司经济,业绩和其他基本面数据的影响预计将继续被反复消化。国都证券策略分析师肖世军表示,但考虑到当前较低的无风险利率水平和隐含的风险溢价率处于历史较高水平,目前A股的整体估值处于历史低谷。有限。同时,参考领先大盘指数的北向资金的指导信号,近期北向资金的持续流入可能表明大盘指数的持续下跌空间有限。

  刘其豪表示,高风险溢价水平,高股票收益率和债券收益率以及较低的估值反映了A股市场的长期高投资价值,这也意味着A股市场具有较坚实的底部基础。

  关于A股后市,太平洋证券策略分析师周瑜表示,经历第一季度的震荡后,预计国内经济将在第二季度迎来复苏。市场上低价的资金环境将有利于将大型资产分配给股票。随着外资的不断流入,在预期的经济复苏下市场有望继续反弹。

  专注于两个主要方向

  指数范围在狭窄范围内波动,结构性机会层出不穷。在这种情况下,应如何布置后市?

  西南证券战略分析师朱斌表示,由于流动性充裕,各行业逐步复苏,轮换存在明显的机会。建议重点关注两个主要方向。方向1:技术板块。一方面,国内新的基础设施建设将加快,5G上游建设如火如荼,运营商支出​​不会减少。另一方面,海外的疫情已接近拐点,工作和生产的恢复将逐步推进,需求有望恢复。专注于进口替代,上游技术基础设施和新能源汽车产业链等板块。方向2:困境反转板块。在这场疫情中,相当多的行业遭受了重大冲击,随着业绩的下降,公司的股价也急剧下跌。随着工作的恢复,这些行业的业绩将逐渐上升,龙头的基础股价将显着回升。我们对在影视媒体,电影院和交通运输等行业的龙头公司感到乐观。

  国信证券策略分析师严翔表示,随着第二季度全球疫情的有效控制,经济活动将逐步恢复,市场状况有望企稳回升。从结构上讲,建议重点关注新消费,新生产和新基础设施带来的机会。疫情已经完全改变了我们许多的生活方式和工作方式,住房经济和云办公室悄然兴起。疫情终将过去。技术创新的时代正在到来。新的生活方式将孕育更多的新产业,并为投资者带来更多的新投资机会。预计5G,云计算,数字消费和新能源汽车将成为后续市场投资的重点。

  根据《中原证券策略研究》,今年第一季度的经济和盈利数据触底反弹,第二季度的数据主要针对内需。随着急剧下降的过去,国内疫情的防控效果较好,海外转折后,A股和海外股票市场的肥尾效应也有望发生变化。随着房地产销售的回升,上游平板玻璃,水泥,挖掘机,钢铁以及下游家电和汽车的产量有所回升,这有利于相关行业补充增长,而流动性仍保持合理充足,来自极高价值的风险偏好可能会受到海外疫情的影响小型技术成长股再次耗尽了超额收益。

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