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000041基金_景气度回升 两主线关注农药板块

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  8月5日,两市上下波动。三大指数均下跌超过1.6%。在深湾的一线产业中,有12个的跌幅超过1.7%。餐饮和旅游业跌幅最大,下降3.48%。上周,上证指数下跌了2.60%,而深湾农药指数下跌了0.62%,该调整幅度小于大盘。昨日,深湾农药指数下跌了1.48%,调整幅度再次小于大盘。

  关于农药板块,分析人士说,他们对长期通过农药审查的农药产业链整合公司和上市公司表示乐观。

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  行业景气持续回升

  昨天,两市涨跌互现,农药板块也有所调整。在深湾农业板块24个股21下跌中,ST凤山和苏利股份分别上涨1.72%和1.24%,领涨。

  从行业基本面的角度来看,2018年农药销售额继续弱势复苏,全球销售额同比增长5.2%至565亿美元。在中国,中国农药工业协会在第十届第三次理事会上表示,2018年,全国规模以上农药生产企业生产农药总计208.3万吨,同比下降9.5%;主营业务收入2323.73亿元,同比增长12.9%。实现利润总额227.04亿元,同比增长37.9%。行业加快了结构调整。

  根据国家农业技术推广服务中心的预测,国内农作物产业结构将在2019年进行调整。预计2019年各种作物对农药的需求在2018年可能会略高。

  8月2日,农业和农村事务部发布了《关于坚持秋季粮食生产和争取全年丰收的通知》。《通知》强调,必须确定各级农业和农村部门,以稳定今年的粮食产量,使其超过1.3万亿斤。目标是坚定不移,使秋季谷物生产成为当前农业和农村工作的主要任务。该《通知》要求预防和控制主要害虫,例如:斜纹夜蛾,稻飞虱,稻纵卷叶,、夜蛾,草蛀虫,稻瘟病和马铃薯晚疫病。坚决打赢抗虫害,稳定秋粮,实现昆虫定量。

  自从今年1月美国害虫夜蛾(Spodoptera frugiperda)入侵我国以来,其传播非常迅速。截至5月10日,在13个省(区)的61个城市(州)的261个县(市,区)已经看到幼虫危害玉米,发生面积为108万亩。春末夏初,春玉米从南到北进入生育期,风场和天气条件适宜。除了在南部省份继续繁殖和破坏外,节食夜蛾还将传播到长江中下游,黄淮,华东和东北。及西北等地。

  据业内人士称,夜蛾(Spodoptera frugiperda)的爆发将为相关农药行业带来积极的推动作用。加上全国工行行业安全环保工作的不断实施和加强,预计农药板块业绩的增长趋势将继续。

  行业集中度提高

  在环保的高压下,农药行业中小生产能力的清理加快,行业集中度显着提高,供应持续萎缩。在发布《江苏省化学工行工业改善计划》之前,江苏的农药生产能力占全国总生产能力的40%以上。川财证券表示,这一补救措施有望导致全国农药供应格局的重塑。

  根据天风证券,江苏省化学工行行业的改善和农药行业集中度的增长预计将超过预期。建议将投资分为两条主线,其一是价格上涨灵活性大的品种;第二个是在中长期内开拓增长空间的品种。

  东北证券表示,农药与维生素和染料行业不同的最大特点是品种的快速变化和新产品层出不穷,因为需要低毒和高效率的品种来不断替换高毒产品。整个行业的需求增长率并不高,但是由于供应方面的结构调整和品种的强大替代,公司将通过结构调整来扩展新产品以获取增长。在今后可能会采取的安全监管行动中,仍有望将国有企业作为优势园区获得估值溢价。龙头公司的估值增加将带动该行业高质量公司的估值更高。

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