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【000822股吧】宽幅振荡和板块轮动将成“两会”后A股特征

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  春节过后,这两届会议将很快举行。由于2015年是“十二五”规划的最后一年,业内人士认为,今年两次会议讨论的内容将成为投资市场关注的焦点,投资者也对深化改革和放宽市场充满期待。政策红利。

  大幅波动将成为股市的特征

  兴业银行和华孚证券首席经济学家卢政委预测,“山羊年”的股市将表现出大幅波动和板块轮换的主要特征。

  政委陆在接受《经济时报》记者采访时说,上述特点的主要原因是:一是2014年股指估值修复已基本完成,股指空间很小。在下一个市场利率大幅下降之前继续上升。以板块银行股票为例,它是股指上涨的主要驱动力。经过一段时间的上升之后,当前的股息收益率已大大下降。同时,固定收益理财产品的收入在2014年再次反弹,涨跌互现。,收益率基本维持在上证指数3200点附近,因此不会有大幅上涨的空间。据推测,在2015年银行继续降息或货币政策变得明显宽松之前,导致市场利率下降的趋势,该指数没有大的上升空间。

  其次,先前市场的良好期望已经受到考验。在2013年和2014年期间,许多个股依靠重组概念急剧上升,但是很快就会披露通过借壳,资产注入等方式发布的公司年度报告。在整体经济不景气的背景下,那些超出预期的不是主流。

  陆政委认为,2015年和2014年最不同的市场条件是,大量公司将上市以及国有企业的深化改革。对于前者,当前信息显示有630多家公司申请了上市,这意味着2015年每月平均有大约50家公司IPO;对于后者,这也可能意味着更多的国有企业的重组和增发,或者国有股的减少,大量的供应将稀释上升动力的相当一部分。供应量的大量增加将加快热点板块的旋转。

  此外,政策步伐的不确定性也将构成广泛的市场波动的因素。从目前的角度来看,尽管政策趋势相对容易判断,但时机往往不在市场之内,主要是因为政策出台的时机落后于市场。

  板块轮换得益于两次会议的热点

  根据过去的经验,资本市场对两次会议讨论的政策主题的期望将在一段时间内影响股市风险。卢政委表示,板块之间的轮换形成的结构性机会将构成山羊年的主要投资热点。有四个特定方面:

  第一个方面是深化板块的改革。2015年,除了国有企业,自由贸易区和农村土地出让的改革外,很少提及价格机制改革。中国目前正面临通缩的压力。尽管价格普遍下降,但价格改革的阻力较小,多个领域的价格改革将更快启动。这些主要以价格上涨的形式呈现,这对于变化的地区将是积极的趋势。

  第二个方面是受益于国家战略。军工行业将处于重要地位。尽管“一带一路”倡议也将推动新一轮的投资热潮,但北京-天津-河北板块也有一些机会。但是,短期内很难看到结果,2015年是国际反法西斯阅兵诞辰70周年,这将为中国军事力量的崛起带来机遇。相关数据显示,2014年,中国设定的年度GDP增长目标约为7.5%,国防支出为8082.3亿元人民币,增长了12.2%,超出了预期。

  第三方面是受益于低油价的公司。在国际油价继续下跌的情况下,那些使用石油和天然气作为投入品同时维持最终产品价格稳定的人也将表现良好。但是,面对低油价,那些没有最终产品定价能力的公司承受着更大的压力。

  第四个方面是贸易度低的板块值得期待。例如,医疗保健,环境保护,互联网,尤其是互联网,安全性,智慧城市和信息系统的软件和硬件方面。出于安全考虑,该国一直在促进软件和硬件的本地化。因此,国内公司迎来了良好的增长。机会。

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