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多氟多股票_国产替代概念股一览 国产替代概念股有哪些?

多氟多股票

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  新的冠状肺炎疫情仍在世界范围内蔓延,国际经济波动也在继续。在一般环境可以预见的最黑暗的时刻,我们仍然可以从差距中捕捉阳光。

  促进国内替代并为下游资产讨价还价当其他人感到害怕时,有些人会变得贪婪。

  每当经济周期改变时,这都是重组全球资源的机会。《证券时报》电子公司的记者从多次访问中获悉,许多公司已经采取行动,抓住了产业链改造的历史机遇。如何充分利用危机带来的战略机遇期也已成为每个公司领导者都必须掌握和解决的问题。

  去美国拿订单

  在海外疫情仍在不断升级的同时,四方达董事长方海江带领公司许多美国高管人员,并积极促进与主要客户的合作。

  该公司在国际市场上的原始份额不到5%。但是,从当前的客户反馈来看,疫情下的公司有很大的机会增加其市场份额。核心原因是当前客户的生存压力更大。4月初的一个早晨,方海江通过越洋电话与《证券时报》电子公司的一位记者进行了采访。

  四方达主要从事超硬材料的研发,生产和销售,目前主要用于三个主要领域:油气开采,煤矿开采和精密加工。其中,在石油和天然气勘探领域广泛使用的石油复合板材产品已成为近年来公司业绩增长的贡献者。2019年,公司实现营业收入5.01亿元,同比增长33.05%,其中油气勘探产品实现营业收入3.04亿元。

  由于新的皇冠性肺炎疫情引起的市场恐慌和经济预期的下降,过去一个月国际原油价格遭遇腰斩。方海江认为,这为四方达提供了历史性的机会来重构市场竞争格局。

  石油复合板约占油气开采钻头直接材料成本的60%。在国际原油价格暴跌之后,下游油田开采公司开始更加关注成本。同时,在疫情的影响下,这些公司不得不适当限制生产,间接成本也会相应增加。目前,四方达的产品相比国外竞争对手具有约30%的价格优势,但目前国外竞争对手的毛利润仅约30%。因此,在这种情况下,竞争对手不可能通过降价来占领市场。方海江提到,斯伦贝谢,哈里伯顿,贝克休斯和美国国家油井公司是美国石油复合材料的四个下游龙头客户,都在美国,对该产品的需求占全球市场的70%以上。目前,四方达已通过其中两个的测试门槛,形成了批量供货。当前,主要问题是促进份额增加。根据哪些客户的订购成本过高,公司可以借此机会形成替代产品。至于另外两家公司,该公司已经在两三年前寄出样品进行测试,并且目前正在沟通以加快测试进度,以帮助公司尽快使用更具成本效益的产品。

  在最近发布的2019年年报中,四方达油气勘探产品的毛利率高达72.07%,同比上升8.42%。

  在谈到该公司产品毛利润显着高于其外国竞争对手的原因时,方海江说,这方面得益于该公司郑州地区的区域支持优势。作为我国历史悠久的超硬材料产业集群,这种超硬材料在超硬材料的研发效率,生产效率,生产能源供应和生产设备的完整性方面是首屈一指的。另一方面,近年来,公司加大了对高端产品的研发力度,可以在早期替代更多依赖国外生产的产品,这些产品的相对毛利率更高。

  对于下游客户而言,调整供应商是一项耗时且资本密集的工作,这就是为什么公司要在早期阶段扩大市场份额并不容易。但是,这次疫情引起的油价下跌迫使客户重新考虑成本问题。当前与四方达的联系更为积极。但是,方海江在谈到这次疫情的影响时说,由于整个采油业目前处于衰退期,尽管与总市场订单减少相比,该公司有机会扩大市场份额,整体音量增加。目前尚不容易判断。

  海外疫情对下游公司的影响才刚刚开始。即使国内替代进展顺利,实际的放量仍需要一个过程。而且,这次石油价格跌落了悬崖,导致矿业公司没有时间做出反应,以前的储量也没有被消化。对于下游客户,首先要考虑的是在购买新产品之前消化库存,因此疫情带来的整体替代效果将需要一些时间才能看到结果。但是,当前的低油价不会持续很长时间,但是一旦市场份额发生变化,将很难扭转。因此,从长远来看,这对四方达是有好处的。方海江说。

  方海江表示,四方达产品的60%主要出口到海外市场。石油和天然气产品的主要市场是美国和俄罗斯,而精密加工产品主要是欧洲。自2019年以来,国产产品可以开始在中国被大规模的国产产品替代,因此它们也引起了国内下游客户的关注。目前,国内大部分下游公司仍在使用进口产品,这也是公司未来的重点。

  国内替代品迎来机遇

  在疫情的影响下,中国对国内市场的国内替代效应可能比海外市场更为突出。

  最近,先导智能发布的《投资者关系活动记录表》提到,由于疫情等因素,该公司的少量海外订单已被延迟。为应对海外疫情发展可能带来的不利影响,自恢复工作以来,公司积极推动进口零部件的国内替代,并保持合理的库存。

  目前,公司生产经营正常,疫情对业务影响不大。紧急情况下,已在疫情购买了进口零件和配件,仍然足够。先导智能公司的相关人士在谈到公司是否考虑使用国内产品而不是进口产品时,告诉《证券时报》公司记者,在当前情况下,公司还将考虑尽可能使用国内产品,但可能在更换核心零件方面不容易说。.

  3月31日下午,华为轮值董事长徐志军在当天举行的在线业绩发布会上表示,华为在中国的生产活动已经完全恢复,并且可以满足全球客户和全球客户的需求。短期内成为合作伙伴,但海外疫情仍在蔓延,尚未得到有效控制。我们也不知道疫情的未来发展趋势,供应商能否保证长期供应,现在很难预测。

  关于疫情下企业的进口原材料是否会受到影响,以及公司是否会考虑国内替代,国内一家单面板工业公司在接受《证券时报》 e公司记者的回复时说,不方便多说关于特殊时期的供应链情况。,但在疫情之前,国内在替代公司的零件,原材料和其他产品方面一直在进行。

  液晶显示屏是全球主要的产业链。因此,在疫情造成全球市场供需有限的背景下,该行业的供应链经验将更加明显。近年来,成功实现了对中国下游面板公司进口目标产品的替代效应的隆华科技(7.43 + 2.77%,诊断股)已成为这一疫情的受益者。该公司的相关负责人告诉《证券时报》电子公司,最近下游客户已经多次向该公司下订单,显然可以感觉到下游需求的大幅增加。

  目前,国内替代效果最明显的增长是目标产品,其中ITO目标产品表现突出。隆华科技表示,中国使用的大多数ITO靶材都是从日本和韩国进口的。主要供应商包括日本的Mitsui和韩国的三星。进口比例达到90%,而国内产品市场份额不到10%。然而,在日本和韩国最近的疫情升级的背景下,本地公司一方面受到了影响,另一方面,产品进出测试的及时性也开始放缓。同时,ITO靶材不同于其他靶材。目前,日本和韩国公司尚未在中国建立工厂,需要纯进口。这导致国内面板公司面临供应缺口,也为国内替代创造了机会。尽管目前无法量化,但对于隆华科技来说,此疫情之后对ITO目标材料的初步测试可以使疫情的月需求量增加两到三倍。

  他说,ITO靶材技术的门槛相对较高,业界普遍认为这是各种靶材中最困难的工艺。目前,国内只有很少的公司可以实现国内替代,只有少数公司可以实现大规模供应。目前,包括京东,华兴光电和天马微电子在内的国内龙头面板制造商已经是公司客户。该公司仅需要借此机会来增加市场份额,而当前的可替代缺口尚未达到公司的产能极限。

  对于以前严重依赖进口的电子级氢氟酸产品,国内替代的机会可能会逐渐显现出来。

  目前,国内的下游半导体公司的确反映出从国外进口的时间和运输方面存在问题,并且存在着国内替代的需求。但是,由于国内替代过程相对较长,因此短期内不会对国内替代公司产生重大积极影响。,但从长远来看,它将促进国内国内替代的加速。多氟多的相关负责人最近在接受《证券时报》电子公司记者采访时提到了这一点。

  作为氟化工行行业的龙头企业,近年来,多氟多在高端半导体级氢氟酸产品的市场拓展中取得了显著成绩,并在过去两年中成功进入了韩国市场。

  目前,公司在韩国的客户生产尚未受到影响,公司仍在正常供应产品。在国内替代方面,尽管确实存在相关机会,但从产品测试到设备管理系统的测试周期至少需要一年才能进入下游供应商系统。客户对产品质量有非常苛刻的要求。上述多氟多人士表示,整个半导体生产中氢氟酸的成本仅不到5%。如果产品的这部分失效,则整个产品的100%将面临报废。因此,氢氟酸产物的稳定性要求很高。此外,大多数国内半导体公司都有国有资产的背景。近年来,我们可以感觉到对私人公司的信任度不高。如果您想促进国内替代,下游客户将无法确定是否需要经过一段时间的测试。因此,这两个因素决定了公司在中国推广国内替代产品并不容易。

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