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「巨化股份股吧」建议增持巨化股份

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该公司发布了2018年度业绩预测和主要经营数据,基本达到了预期。预计2018年归属于母公司的净利润为1.995至22.05亿元,同比大幅增长113%-136%,基本符合预期。其中,预计第四季度单季度实现净利润342-552百万元,同比大幅增长168%-332%,环比下降7%-43%。净利润大幅增加的主要原因是1。氟化工产业链蓬勃发展,公司主要产品数量和价格不断上涨; 2。充分发挥公司的产业链优势,注重技术创造新和成的成本控制。母公司全年非经常性损益净额约为2.14亿元,主要是由于出售子公司浙江博瑞电子科技有限公司和浙江凯盛氟化工有限公司以及在同一控制下收购浙江巨化技术中心有限公司。,浙江巨化新材料研究院有限公司和政府补贴。

2018年氟化工行业景气度高,公司主要产品的数量和价格均有所提高,业绩显着提高。在18年的时间里,公司的制冷剂,含氟聚合物和氟化化工原料的产量分别同比增长了13.0%,11.2%和7.8%。对外销量同比分别增长7.9%,8.9%和8.3%;不含税价格同比分别上涨22.78%,34.02%,16.01%。环保紧缩的不稳定性,导致原料萤石和氢氟酸的价格上涨,也是整个产业链价格上涨的动力。2018年,公司主要原材料氟石和氢氟酸价格分别上涨37.13%和20.77。%.特别是从10月到11月,萤石和氢氟酸急剧上升。预计2018年第四季度单季度制冷剂的毛利率将略有收窄。

下游需求受空调和汽车销量下降的拖累,但公司含氟聚合物业务份额的增加将改善公司的整体利润结构。根据中国汽车工业协会的统计,2018年国内汽车销量同比下降2.8%。根据行业在线的国内家用空调销售数据,2018年的销售额仅同比增长6.3%,同比下降出现在一个月内。下游需求的下降拖累了对制冷剂的需求。该公司调整其产品结构,并将在未来大力向产业链的下游延伸,技术改造和高附加值含氟聚合物生产能力和类型的扩展将帮助该公司的业绩继续增长。同时,公司将在未来继续扩大第三代制冷剂的生产能力,并巩固其领先地位。

利润预测及投资评级:家用氟化物的领导者,制冷剂和含氟聚合物的数量和价格均增加。同时,通过产品结构调整,含氟聚合物利润所占比例不断增加,有助于公司业绩不断增长并维持利润预测。我们预计公司到2018年-2020年,归属于母公司的净利润分别为22.04、27.03和32.85亿元,相应的每股收益分别为0.80、0.98和1.20元/股。当前市值仅相当于市盈率的9倍,7倍和6倍,维持了增持评级。

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