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巨化股份|携手大基金看好未来

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该公司公布了2017年业绩预测。2017年,归属于上市公司股东的净利润预计将达到830,123-951.23亿元,同比增长450-529%。业绩同比大幅增长的主要原因是供应方改革的好处,公司的主要产品价格反弹,销售增加,导致公司2017年净利润大幅增长。  

集成制冷剂的领导者完全受益于供应方改革红利:该公司是巨化集团支持的国内制冷剂巨龙企业,在上游原材料,集成生产系统和完善的环保设备方面具有协同竞争优势。2017年,公司主要原材料萤石和无水氢氟酸大幅增长。该公司可以部分供应氢氟酸。集成的氟化化学体系可以对冲原材料上涨的风险,并充分受益于供应方改革带来的好处。  

制冷剂价格再次上涨,从而提高了公司的业绩:3月,下游空调制造商逐渐增加了产量以应对即将到来的旺季。无水氢氟酸保持较高水平,对价格形成了强有力的支撑。根据百川信息,2018年制冷剂价格再次上涨。目前R22的价格为19000元/吨,比年初上涨了18.75%; R125价格为5.5万元/吨,比年初上涨14.58%。 R410a的价格为45,000元/吨,比年初上涨了25%。受益于房地产后期周期的影响以及海外需求的增加,制冷剂价格有望继续看涨,这将大大提高公司的业绩。  

与大型基金携手开辟电子化学品的新世界:该公司计划共同资助大型基金和一些基金来设立中聚鑫科技。该公司计划以货币形式投资3.9亿元人民币,持股比例为39%。中聚新拟在该公司的原子公司凯盛和博瑞的基础上发展,主要从事湿电子化学品和高纯电子气体的研究与开发和制备。现在是我国半导体产业发展的关键时期。与大笔资金的合作有利于我国电子化学品的本土化,并加速了半导体产业链的超车。该公司还将受益于加快转型步伐。  

收益预测:预计公司2017-2019年净利润为9.2 / 12.87 / 1.458亿元,对应PE为29/21/18倍,并给予“买入”评级。

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