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【600536中国软件】投资指针转向股票 A股大底渐现模样

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  大盘波动,上周上涨。上证综指连续五个上涨,周涨幅为2%。个股热点充分活跃,大型小盘股共舞,在首次公开募股重启前夕迎来了罕见的上升趋势。从投资时钟逻辑的角度来看,经济正处于衰退的后期,投资指标正逐渐从债券转向股票。最近的经济数据经常发出稳定和复苏的信号。股市政策仍然显示出强烈的照顾意愿。大盘的底部出现了,后市有望从一轮中间反弹市场中崛起。

  首先,当前的经济数据表明经济正处于这一轮衰退的后期,投资指标已从债券转向股票。由于采取了一系列稳定增长的措施,宏观经济的逐步稳定和反弹已开始在经济数据层面逐步得到确认。1- 5月,规模以上工业增加值同比增长8.7%。5月份规模以上工业企业增加值实际同比增长8.8%,比4月份加快0.1个百分点; 5月份总发电量达到4416亿千瓦时,同比增长5.9%,为今年第二高。 1- 5月,全国固定资产投资(不含农户)153716亿元,同比名义增长17.2%,增速比1-4月回落0.1个百分点。从环比看,5月份固定资产投资(不含农户)增长1.32%。 1- 5月,社会消费品零售总额10332亿元,同比增长12.1%。从货币数据观察,它也高于市场预期。5月末,广义货币(M2)同比增长13.4%,比上月末提高0.2个百分点,比去年同期降低2.4个百分点;狭义货币(M1)同比增长5.7%,比上月末提高0.2个百分点,与去年同期相比下降5.6个百分点。从社会融资规模看,5月份社会融资规模1.40万亿元,比上年同期增加2174亿元,其中人民币贷款增加8708亿元,比上年增加2014亿元。一年。许多经济数据表明,在采取一系列稳定增长措施的推动下,中国经济正从衰退中复苏。预计第二季度GDP将稳定在7.4%左右,通货膨胀将温和,货币政策将继续转向宽松。根据美林证券投资时钟的逻辑,投资指标从第三象限转移到第二象限,主要资产分配关键债券也转移到股票。

  其次,同时出台了多项优惠政策,以保卫新股IPO的重启,并减弱扩张的负面影响。早期市场持续疲软的重要原因是投资者担心新股扩张的压力。为了为新股票的重启创造良好的市场环境,相机出台了许多优惠政策。从货币政策的角度来看,中国版的量化宽松政策正在逐步实施,资金水平仍然相对宽松。有针对性的降准准备金率,有针对性的再贷款以及有针对性的调整贷存比率表明,中国版的量化宽松政策是有针对性的。尽管整体上调存款准备金率的可能性正在下降,但各种有针对性的宽松政策的累积效果却非常明显。当前的市场利率在年平均水平上是稳定的,并且货币短缺的高可能性不会重复。从股票市场政策的角度来看,监管机构相继推出了优先股试点项目,以促进对企业年金,职业年金和个人储蓄养老金账户的基金投资,鼓励国家社会保障基金,商业保险和海外长期资金的扩张。资本市场投资和基金投资,并支持基金行业的发展,为沪港通试点引入了若干法规。同时,上海证券交易所也在新股上市的第一天就调整了一些交易规则。总体而言,为了落实《新国家九条》,有关部门不遗余力地解决了影响证券市场发展的问题症结,从而增强了投资者的信心。从这个角度来看,投资者对新股扩张的恐惧已经开始减轻,市场热点逐渐活跃起来,并且有许多启动市场的条件。

  基于以上分析,笔者认为,各种特征表明中国A股市场中期底部正在形成,一轮中端市场即将开始。从市场表现的角度来看,大盘股票将继续上演,小盘股唱歌和表演的经典惯例是市场开始的标志。尽管第二季度整体市场疲软,但一些外底特征开始显现。首先,以中国建筑工业总公司为代表的超级大盘股票的价格稳步上升,创出新高,这表明资金已开始关注中长期蓝筹股的投资价值。第二,以中国软件为代表的信息安全板块大幅上涨,主题投资升温明显,市场情绪活跃,赚钱效果逐步显现。新股重启后,由于有限的扩张压力,它将能够进一步增加市场活动。预期上证指数将继续上升。如果突破年度线和2100点的整数关口,则意味着大盘将摆脱2009年以来的3478点并退出一轮中间反弹市场的下行通道的限制。创业板继续扮演反弹的先锋角色,甚至有机会在新股开盘后创下新高。

  在投资策略上,建议从债券转为股票进行主要资产配置。债券大牛市基本上已经结束,股票的投资机会也越来越成熟。股票建议密切关注政策动向,并大力投资主题投资。在蓝筹股稳定和活跃的市场气氛下,主题投资仍是主要的获利方式。在不久的将来,信息安全,节能和环保,基金排序,特斯拉,苹果的产业链,3D打印以及京津一体化有望形成良性互动。投资者可以选择热点并进入市场。对于蓝筹股,需要有一个中期的角度来选择股票。银行和房地产可以专注于长期布局。

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