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【兰石重装】十大机构预测大势:短期冲高压力重重

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  南京证券:2450上方的压力仍然很高,市场动荡继续蓄势

兰石重装

  在连续六连阳之后,昨天的股票指数疲软并调整为下跌。权重股表现出明显的差异。除券商股票外,其余加权品种均下跌。工程建设,有色金属,煤炭,公路和港口水路运输等以前的强势品种首先跌落。这表明2450上方的压力仍然很高,短期股指波动可能是不可避免的。但是,从权重股在空中加力燃烧和大盘交易量持续放大的角度来看,这一轮反弹市场反复超出预期的根本因素是资金的持续增长。改革和转型是市场的两个内部驱动力。因此,在改革预期不断增强和内部对转型的强烈需求的背景下,上证指数的修正空间相对有限。在高位震荡之后,仍然会有2450的进一步向上冲击。施加压力的可能性和个股机会仍将更加活跃。

  主题投资仍占主导

  在股指屡创新高的背后,个股的波动性继续增加。创业板指甚至跌倒了趋势,给市场一种风格上根本改变的幻想。但是,作者认为,市场风格很难发生根本变化。指标走强仍与基本面背离相同,没有基本面的有力支持。更重要的是,在改革和转型的背景下,溢价的市场风险有所下降,进而大大增加了市场的风险偏好和估值。因此,主要主题是主要市场。经营特征,无论是今年引起了广泛关注的并购和重组机会,还是军工股票,自由贸易区概念股的出色表现,或者近期的资本产出概念股,都来自于良好的改革和转型。在期望之下的概念炒作。

  大盘低价股票近期的强劲上涨也应被视为市场低价替代股票市场的延伸。它是低价流通股市的一部分,而不是启动每个人都希望的大盘蓝筹股市场。例如,以马鞍山钢铁为代表的大盘国有企业股票主要是亏损股票和业绩不佳的股票。它们不是大盘蓝筹股的价值类别,也不是最近连续涨停的马鞍山钢铁和四川长虹,还是最近新股最吸引眼的业绩,兰斯重装是此类股票的最大优势。大盘股票走强是它的低价。低价股票的炒作是重定向市场的显着特征。最近对低价股票的关注已从小型股扩大到大型股。持续进入市场后,增量资金的自我扩散效应更大。当然,主要原因还在于沪港通的直接刺激,《马歇尔计划》的中文版以及其他政策预期。但是,目前的增量资金仍以两融和杠杆资金为主,这不可避免地意味着热点总是凶猛,但连续性相对较差,特别是需要大量资金的大盘股票。预计大盘股走强附近市场热点将不会持续,此外,从基本面来看,经济需求仍然比较薄弱,国内经济仍然面临较大的下行压力,中国的Jugella周期仍在最后,权重股基本面的趋势仍然不佳,从有色金属,煤炭等开始。板块的业绩增长率正在下降。因此,基本面不支持周期股权重移出连续反转趋势。它更多是基于事件影响下的估值恢复市场。给出过高的期望是不合适的,政策主题可能仍然是市场的主要特征。

  专注于两条主线

  综上所述,基于市场特征,笔者认为无需过多担心当前股指的高波动性,但必须掌握市场主线,以免出现错位追逐杀跌。在短期内,大量资金推动了低价大盘股的飙升,这也导致了短期A股市场中小型股估值比率的定期修复。但是,在大盘股票将股指带入新水平之后,市场仍然很热。它将沿着政策主导主题和高质量增长的两条主要路线进一步扩展。建议两条主线着眼于结构性的股机会:

  一方面,从短期的角度看,“一带一路”倡议无疑是短期市场上最关注的话题。基础设施,运输,港口等相关主题均已大大增加,但中国的全球化战略正在逐步明朗化。从此开始,从长期的角度出发,中国的创造开始以务实的方式考虑中国的建设,这将有助于缓解国内制造业产能过剩的压力。因此,尽管与短期相关的个股收益已经相当可观,但许多个股可能会在短期快速下降和调整后继续活跃。因此,建议继续关注“一带一路”相关板块个股的机遇,并把重点放在丝绸之路经济带地区。建议关注新疆和陕西板块的基础设施和能源产业链的机会;而海上丝绸之路则建议以福建和广西为重点。在福建海西保税区落地之前,预计福建板块仍将再次活跃起来,而广西是中国的海洋作为丝绸之路的门户和门户,其港口库存将直接受益。

  另一方面,从中期角度来看,中型市场的高质量增长仍然值得关注。考虑到从年底开始,资金一般会开始调整明年的头寸。权重股与基本面和资金的约束相结合,很难从根本上转化,但是市场价值很小。由于该品种的估值相对较高,预计中型市场的高质量增长将脱颖而出。这种股的一般市值在10至300亿元之间。商业模式非常明确。业绩的增长是稳定的,并且已经经历了从小到大的阶段。它正在经历一个由大到强的新阶段,这些公司的许多股估值仍然相对便宜,并且有望被增量资金所青睐。

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