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002466天齐锂业_部分基金看好周期股的持续性

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  在新周期开始的判断下,一些公共和私人基金经理对周期股投资的定义正在发生重大变化。他们提醒不要将周期股的长期利益作为短期热点。

  市场正在温和复苏中。融通基金投资部负责人邹曦表示,中国经济已进入结构性适度复苏阶段,新的周期已经开始。周期股将在很长一段时间内显示出类似于增长股的某些特征。周期股报价将持续更长的时间。

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  邹曦解释说,周期股的核心投资逻辑在于需求方。如果需求继续改善,利润改善的稳定性将很强,市场将具有良好的连续性。而由供应方变化驱动的市场大多是一时冲动而疲软的。它将回到起点。与过去的区别在于,新周期由需求驱动,这是确保其连续性的重要因素。判断市场的到来主要取决于供求关系的变化以及价格和需求是否朝着有利的方向发展。在判断市场终结时,主要取决于供求关系是否逆转以及估值是否到位。

  正是由于新周期的开始,生产能力发生了结构性变化,环境保护的实施逐步增加。这正是某些基金经理所强调的:新的能力既高效又低污染,需求方已开始持续增长。这一判断正是基金经理加大环保股和新能源汽车产业链股布局的原因。

  我们不将锂和钴相关的上市公司视为周期股,而将其视为科技股或成长股。私募基金经理吴维志向《上海证券报》记者解释了为什么他仍然对相关的优势资源公司持乐观态度。尽管吴伟志的私募股权基金长期以来一直在新能源汽车领域介入资源公司,但吴伟志认为,不应将某些过去的经验用于看待新的投资时代。相关公司将迎来需求的持续增长。更快的增长,这就是为什么不应将此类公司视为周期股。同时,A股周期股也不是完全是短期机会。

  Damo Huaxin基金的一位人士还强调,周期股的可持续性不应有太多疑问。他认为,周期股市场走强受到环境保护,新周期和供给侧三大逻辑的支持。环境保护与化学工业相对应,新的周期与基础金属相对应。从A股市场的表现来看,基金的重量级人物万华化工已经退出了大型牛市,其市值超过1100亿美元。在资金的追捧下,该基金的重量级洛阳钼业和天齐锂业也已成为大型市值公司。一些喜欢增长投资的基金经理认为,传统周期股本身的不断发展,甚至在突破其价值1000亿元的道路上取得突破,也颠覆了市场对周期股的看法。

  在这种情况下,包括融通和达摩华新在内的一些基金人士认为,周期股投资应从发展和长期的角度来看。Da Mo Huaxin基金公司在一份报告中强调,重要的是不要将周期股的长期收益视为短期热点,尤其是在周期股不能下跌且业绩需要在短期内释放的一般环境中。未来。同时,当前国内经济的市场预期发生了很大变化,越来越多的投资者越来越乐观。

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