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置信电气股票:布局三大主题

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投资重点:

市场关注短期的情绪,中期的政策以及长期的估值。这是A股的共识。在4月初的第二季度,我们的投资策略“一步一步的卓越选择”明确指出,市场机会集中在低估值,纯内需,高价值,高分值上。这个策略是在四月和五月。具有良好的适用性。通过市场变化,我们认为市场将在6月份继续保持高位波动,并且将有新基础设施,国有资产改革和金融股的交易机会。

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从宏观角度看,当前的内部和外部环境仍然很复杂:从公共卫生的角度来看,我国赢得了抗击流行病的战争;从经济发展水平看,恢复生产和生产已取得重要进展,经营经济社会秩序得到加快。但与此同时,国际疫情继续蔓延,世界经济下行风险增加,不稳定不确定因素显着增加,各种风险重叠。对此,总书记指出,面对严峻而复杂的国际疫情和世界经济形势,我们必须坚持底线思想,做好长期应对外部环境变化的准备。上班这种底线思维也对A股产生了深远的影响。

5月22日,全国人民代表大会开幕时,总理的政府工作报告指出,他没有为年度经济增长提出具体目标,主要是因为全球疫情和经贸形势的不确定性以及中国的发展面临一些不可预测的因素。。这样做有利于指导各方集中精力进行六项稳定和六项保证。六项保障是今年六项稳定工作的重点。保持六项担保的底线可以稳定经济基础;为了确保稳定和稳定而取得进步,我们可以为全面建设小康社会打下坚实的基础。

根据政府工作报告,今年计划发行1万亿元人民币的抗疫专项债券,主要用于保护就业,基本民生和市场参与者,包括支持减税减税,房租和利息。降息,扩大消费和投资。财政属性绝不能允许截取和挪用。从政府工作报告中,我们可以获得明确的政策指导方针:不仅要保持稳定,而且要有保证,还要有高质量的发展。这将把新的基础设施提升到新的高度。

在4月和5月,我们建议关注的新基础设施领域表现良好,但已经显示出一定程度的疲劳感。在4月份,数据中心特高压(UHV)逐渐下降,3月份推测的5G和其他部门率先开始调整。可能会重新站起来,牢牢把握市场趋势。确实,华为再次遭遇了美国的封锁,国内替代品和国内芯片再次出现。随着6月的来临,预计这些受到市场资金关注的行业在调整后仍将有第二波上涨的可能,但力度将大大小于以前。

统计数据显示,新基础设施领域中只有6个概念股在5月份增长了10%以上。其中,广电网络位居第一,属于通信网络中的有线电视网络。由于中国广电网络的重组,它在5月底继续上升。.

我们对新的基础架构仍然持乐观态度,但是选择的逻辑是要弥补这一缺陷。对于五月份调整幅度较大但基本面较好的公司,建议积极关注。

从估值角度看,A股仍处于低位。上海股市的平均市盈率只有13.4倍,深圳股市的平均市盈率是33.31倍。

据统计,截至5月28日收盘,两个城市股价均在100元以上的股票数量,从年初的43只增加到73只。股票价格在50元以上的股票有235只。作为百元股的一员,大部分表现都不错。一季度实现盈利的64100元股票中,归属于公司的净利润同比增长42%,占100元股票的60%以上。在百元股中,信息技术股构成主力,占比超过40%。高价股票的增加也是市场的积极变化。

财政委员会办公室于5月27日发布了11项金融改革措施,涉及中小银行改革计划,创业板改革和试点注册系统,新三板转移委员会,以及加强对金融违规行为的行政处罚。引入了一项原则,以在不久的将来引入这些金融改革措施。自2016年的供给侧改革以来,金融供给侧改革是推动实体经济发展的新动力源。当前对A股的低估基本上是由于占有最大市场份额的金融股票的估值水平较低。

根据研究机构在过去30天内给出的购买评级数量,我们将公司的财务数据和获利能力分析相叠加,并建议投资者注意下表中列出的上市公司:

其中招商银行,平安银行,新华保险,中国平安和中信证券是所有主要子行业的领导者,而宁波银行和常熟银行是中小型银行的领导者,投资者可以关注它。

2020年是国有企业改革在重要领域和关键环节取得决定性成果的关键一年。三年一度的国有企业改革举措正式启动实施,国有企业改革进入新阶段。

今年的政府工作报告指出,国有资产和国有企业的改革有待改进。实施三年国有企业改革。完善国有资产监督管理制度,深化混合所有制改革。基本上完成社会职能的剥离,解决历史遗留的问题。国有企业应着眼于主要职责,完善市场化运作机制,增强核心竞争力。专家分析,在完成今年多数国有企业混合改革分阶段任务的基础上,重点将转移到市场化机制改革上,充分发挥非国有企业的积极作用。国有股东。资本市场将成为深化混合改革的重要阵地。

今年是三年行动计划执行的第一年。预计未来的相关改革措施将保持加快发展的步伐,其深度和广度将超过以前的深度和广度,从而进一步激发企业的活力。截至目前,我国共开展了四批共210项混合改革试点,并在电力,石油,铁路,民航,电信,军工等许多重要领域进行了综合改革试点。过去,混合改革的内容是整合和多样化的,使用混合平台全面推进其他领域的改革激发了整个公司的活力。

这些涉及国民经济和民生的关键领域。国有资产是绝对控制的。我们看到了中国联通的混合改革并推出了腾讯。国家家电网成立了后置置信电气化集团。今年,其许多股票以特高压为主题飞速上涨。

而且我们已经注意到,近期市场看涨的股票不在上述重要区域之内。例如江淮汽车,大众汽车的推出,短期内股价几乎翻了一番,强生控股重组收获了9个涨停板,王府井,贵研铂业,格力地产等国有改革目标也翻了一番。5月28日上市后,有10家公司发布公告参加中国广电网络有限公司的成立,并开始了全国有线电视网络的整合。5月29日,海信集团的混合改革,即格力电器之后的海信电器成为不受实际控制的企业。5月29日,上海海报工业集团对新华传媒进行了重组,这也是直线上限。

既然市场已经有了示范,我们就不能忽视国有资产改革的机会。

对于资本市场而言,提高传统行业的质量和效率以及提高绩效可能是最重要的事情。

我们按流通市值筛选出前50名国有资产改革目标,然后进一步通过最近5个交易日的市场表现,剔除涨幅超过15%和个股下跌的情况,筛选掉部分国有资产改革目标。也许在下一阶段,我们期望大牛股票已经在篮子里了。

市场在不断变化。我们需要的是适应市场变化并及时进行调整。只有当市场的逻辑(风向)符合我们自己的逻辑时,我们才能享受市场网点带来的利润并获得上升的机会。

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