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华仪电气|华锐或成下一个超日

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尽管华锐风电在18个月内三次更换董事长,但* ST瑞电(601558.SH)仍交出了惨淡的半年度报告,并发布了风险警告公告,称该公司正面临着更为严重的资金问题和经营风险。将于今年年底转售之日到期的这两种债券11 Huarui 01 [(122115.SH)和11 Huarui 02(122116.SH)可能面临赎回风险。

华仪电气

9月2日,* ST瑞电宣布了一项债券回购计划。持有该公司100%股份的江苏华瑞计划以不超过7亿元人民币的折扣价购买该公司发行的11张Huarui 01债券的一部分。但回购价格为87.27元/张,票面价值不足100元。截至目前,该债券还剩将近四个月到期。根据回购价格计算,此举将节省约9000万元。

11 Chaori债券的违约成为公司债券市场历史上的首个计息债务违约,而华瑞债券可能成为下一个Chaori。北京创高筑新会计师事务所负责人黄华表示。

回购计划散户优先

9月1日晚上,* ST瑞电发布公告,宣布暂停该公司的Rui 01和Rui 02债券的受托人瑞银证券(UBS Securities)于8月29日收到* ST瑞电的来信,打算购买部分瑞信。子公司。对于债券发行,召开债券持有人相关会议。

根据数据,* ST瑞电于2011年12月发行了2011年第一期公司债券,发行规模为28亿元人民币。其中,第一品种发行期限为五年,发行规模为26亿元(简称122115);第二品种有5年期限(简称122116),发行规模为2亿元。其中,“华瑞01号”余额为26亿元,将于2014年12月26日回售。由于该公司在2012年和2013年连续两年亏损,该债券发行已于2014年5月12日暂停交易。

为了应对年底可能出现的赎回风险,* ST瑞典已制定了回购计划以缓解危机。

根据计划,江苏华瑞此次将停止对瑞01的收购,拟议资金使用不超过7亿元(含利息)。购买价格将不低于睿01暂停前20个交易日的平均交易价格,即87.27。元/张,根据当前债券票面利率(6%)和计算后的利息期限支付利息。利息期限为最后一个付息日期(2013年12月26日)至申报截止日期。所有Rui 01停权持有人均有权按照江苏华瑞设定的单个账户的金额或比例限额,中止其所持有的Rui 01向江苏华瑞的出售。一个帐户可以出售的金额上限不超过50。万元(按当期债券面值计算),该比例上限不超过单个账户面值的10%,金额或比例上限不高不低。

国信证券认为,以低于江苏华瑞子公司面值100元(87.27元)的价格购买一些母公司的公司债券,对于持有面值低于50万元的公司债券的投资者是有利的,但是对于持有面值在50万元以上,尤其是持有量较大的债券的投资者而言,面额在50万元以上的部分以后不太可能偿还,因此该计划的影响是负。

从过去一年中交易所11 Huarui 01的交易价格来看,2013年9月2日至停牌前的收盘价平均值仅比最低谈判价高1.5元,而成交量为在此期间高达49亿。估计持有11 Huarui 01的投资者当前的成本线基本上接近该计划的最低议定价格。如果单个账户的面值小于或等于500,000,则该程序的实施基本上可以收回投资资金,并且同意该程序的可能性很高。但是对于50万元以上的账户,考虑到剩余部分的还款率较低,最终的资金投入可能会有较大的损失。国信证券有关人士指出。

许多投资者质疑:华瑞当前的散户优先债券回购计划是否真的达到了违约点?

仍然陷入亏损

2011年,它以每股90元的价格在上海证券交易所上市。总市值高达904.59亿元。上市后,它继续遭受巨大损失。华锐风电经过特殊处理,股票简称为* ST瑞典。截至目前的18个月,华锐风电已三度更换董事长,但* ST华瑞在8月30日仍交出了令人沮丧的半年度报告。

* ST瑞电半年报显示,截至今年6月底,* ST瑞电货币资金余额为14.86亿元,比年初减少16.30亿元。今年上半年,公司归属于上市公司股东的净利润亏损为2.86亿元。每股基本收益为-0.07元。这个问题使资金感到尴尬。2014年12月,一旦11位Huarui 01投资者行使其转售选择权,该公司将面临巨大的偿还资金压力。

实际上,由于连续两年净利润为负,今年五月初,由于连续两年亏损,上海锐风电被上海证券交易所发布了退市风险警告,公司的股票简称被更改。到* ST瑞典。如果今年不能盈利,华锐风电将面临退市。

受到连续两年净利润损失,证券监督管理委员会的持续调查以及对2013年财务报告出具非标准无保留意见的审计等主要经营不确定性的影响,意法半导体的财务工作十分艰难。今年上半年,* ST瑞电未能新增银行贷款,信贷额度的使用也受到各种限制。下半年到期的银行票据余额约为9904.94万元。

融资困难使* ST瑞电的资金来源单一,基本上只能依靠销售来收款。然而,由于各种主要的经营不确定性,意法半导体瑞典很难取得销售收入。截至报告期末,ST华瑞应收账款余额105.10亿元,计提坏账准备15.83亿元,应收账款账面净值89.27亿元。收款困难使* ST Huarui资金紧张,难以支付外部款项,进而影响到现场服务,设备操作乃至生产组织所需材料的购买。问题发生后,客户的付款意愿进一步降低,各种不利因素反复发挥作用。形成恶性循环。* ST瑞电的资金额度和支付能力持续下降,资金承受巨大压力。

* ST瑞电表示,资金问题已成为该公司当前运营中面临的最严峻难题,并且正在导致该公司的经营风险继续增加。该公司正在尽最大努力采取措施确保资金的安全,但是相关措施受到时间和外部条件的限制,可能难以达到预期的结果。此外,如果不能在今年下半年大幅度改善收款情况,公司将面临资金用尽的风险。

国信证券还认为,当转售日临近时,该子公司仅出资7亿元购买了发行的26亿元公司债券的一部分,不足30%。这表明华锐风电的当前运行状况令人担忧。11 Huarui 01回来了在销售日的最终还款额将低于市场上由停牌前的二级市场价格反映的预期(11 Huarui 01停牌的价格基本上在88元左右,这大大高于其价格)。 11朝日债券(65元人民币)。今年,中国信用债券市场发生本金违约的可能性增加了。

风电复苏难以扭转下降趋势

实际上,自今年年初以来,我国的风电产业正在复苏,主要风电企业的业绩有了显着提高。尤其是2014年8月下旬,新能源产业政策持续升温,但华锐风电能否挽回跌势仍不确定。

8月27日,国务院常务会议决定开始建设一批风电,水电,光伏发电和沿海核电项目。 8月22日,国家能源局公布了《国家海上风电开发建设规划(2014-2016年)》,涉及44个海上风电项目,总装机容量超过10GW。

同时,新能源上市公司的半年度报告也已经发布。大多数公司的销售额和利润率通常都比去年同期增长了两位数,并且许多公司的增长率都超过了100%。

记者梳理后发现,在迄今已披露半年度报告的风能公司中,金风科技,川润股份,吉鑫科技,华仪电气等许多公司由于风能的增长而业绩有所提高。能源业务。其中,金风科技半年报显示,公司上半年实现营业收入44.71亿元,同比增长37.74%;净利润2亿元。净利润3.31亿元,同比增长256.80%;华仪电气上半年实现净利润7407万元,同比增长15倍。8.29亿,同比增长52.64%。

实际上,今年1至6月,* ST瑞电实现营业收入20.51亿元,同比增长47.72%。该公司表示,主要原因是产品销量增加。

* ST瑞电表示,虽然报告期内营业收入,净利润,费用控制等情况与去年同期相比有所改善,但公司的经营困难仍然很大,经营状况和经营状况也不容乐观。在此期间,公司收到的主要任务如单位质量保证,市场扩展和融资的完成均低于预期。

在报告中,* ST瑞电还表示,资金紧张也导致该公司的生产组织和供应大大低于预期,并且在此期间未能赢得新项目或新订单。

然而,刚刚发布的《国家海上风电开发建设计划(2014-2016)》将带给华锐风电一线希望。华锐风电总裁刘正启此前曾表示,从公司自身的角度出发,我们坚持技术领先的长期战略,特别是在海上风电领域。如果海上风电得到加速,华锐风电仍然有很大的机会。

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