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恒林股份|行业基本面有望改善

恒林股份

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  在家具个股的早期阶段,该部门呈上升趋势,最近两个交易日在一定程度上紧随大盘。11月11日,龙头股江山欧派,海鸥住工,恒林股份等下跌超过4%。

  机构消息人士表示,预计2019年第四季度的房地产竣工数据将继续回升,房地产下游的板块基本面将相应改善。同时,家用板块的2018年第三季度报告和年报业绩增速较低,收入增速更可能逐月增长。板块第四季度有望迎来戴维斯双击。

  零售额增长回升

  国家统计局日前发布的社会消费品零售数据显示,2019年前三季度我国家具零售总额为1396亿元,同比增长5.9%。其中,9月份社会消费品零售总额178亿元,同比增长6.3%,增速较高。每月增长0.6%,增长率回升。

  根据奥维云网络的数据,依靠房地产集中度的提高和精装房屋的普及率,2016年至2018年,中国精装修商品房的开盘数量从115万套增加到253万套,并在2019年继续保持良好的表现。增长趋势。

  东吴证券行业研究报告指出,上游精装修商品房开业数量的大幅增加为周期后的有利建材和家居类别提供了发展机遇。在2019年第三季度,一些具有工程订单优势的橱柜,瓷砖,木门和浴室公司通过批量订单以获利,考虑到交付期为1.5至2年的滞后时间,预计这类企业的美好业绩有望持续到2020年。

  业内人士指出,从第三季度报告和近期订单来看,家具行业的需求侧改善逻辑依然存在,精细装饰产业链的需求侧乐观,零售侧压力较大。将继续被证明。从供给侧的角度看,尽管竞争很激烈,但在研究了各种公司的促销活动之后,没有强有力的证据表明今年的价格战加剧了。考虑到定制家具的非标准性很强以及产业链中其他公司的盈利能力,未来的当前家具公司仍可保持利润率,但业绩差异将加剧。

  遵循三条主线

  自10月中下旬以来,家具个股开始活跃,江山欧派,惠达卫浴等阶段急剧上升,这引起了市场对板块的关注。后市有什么投资逻辑?如何布置?

  根据天风证券,未来1-2年内,家用板块的逻辑是送货的恢复周期,而长期的逻辑是,家具行业的本质属性是消费。根据国外经验,新屋销售高峰后,房屋消费将继续增长。选股有以下三种思路:一种是过去拥有优秀管理,领先的产品和渠道战略布局的公司;二是一家以橱柜起家的高品质公司,可以享受红利的品类扩展;第三是工程开发相对较快的公司。

  中泰证券表示,从后房地产周期的角度来看,预计竣工量将从今年第四季度开始小幅回升,而且这一趋势预计将持续到2020年上半年。在这种情况下,家居装饰有望逐步改善。对于定制的子板块,您可以注意完整安装通道红利的发布目标。过去,定制家具公司使用传统的分销渠道从第一手精装房屋和内部客户那里获得大部分客户流。综合渠道可以获取更多的二手房和一手毛坯房客户,这是一个边际增量客户群。这就是定制住宅的未来。2-3本年度超额收益之一。对于工具板块,要注意提高精装室渗透率的目标。从顶层设计到市场供求,驱动力的产业链在逻辑上是一致的。目前,国内精装房屋的普及率仍然较低,并从一二线城市逐步向三,四线城市提升。在未来三年中,精装房屋市场仍将保持高水平的繁荣,并且季度波动不会改变长期逻辑。对于软件家用板块,评估形成了安全垫。从中长期来看,外部冲击有利于消除产业能力,具有海外能力的领先公司具有明显的优势。

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