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【立霸股份】家电板块再现强势

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  最近,A股市场的波动性有所增加。分析师表示,内需板块更为确定。从中长期来看,内需将成为应对外部环境不确定性的支撑。

  作为内需的重要代表,家用电器板块在第七市场中表现强劲。以个股计,威比华,立霸股份,澳柯玛和海信家电的股价均上涨超过6%。当天,家用电器指数上涨了2.93%,在深湾一线产业中排名第一。截至今年第7位,今年的家电指数已经上升了35.73%,在申万市第一产业增长榜单中排名第三。

  家电需求有望继续改善

  华尔街投资银行杰富瑞(Jefferies)的分析师指出,当前中国经济的关键在于国内市场的内需,预计到2030年,内需将翻一番,达到24万亿美元。法国兴业银行在报告中表示,中国的减税和减费措施将支持与国内需求相关的板块继续走强。

  随着供给侧结构性改革的深入推进和消费升级的加快,中国经济发展方式发生了深刻变化,内需已成为拉动经济增长的决定性力量。随着城市居民消费水平的大幅提高,对作为重要的消费类主要商品的家用电器的需求也在增加。特别是,房地产作为中国经济增长的重要引擎,显然已推动了家用电器的消费。

  从基本面的角度来看,尽管一些行业数据显示,今年初主要冰洗机的销售和价格均同比略有下降,这主要是由于去年同期基数较高年。由于房地产数据显示一季度有复苏的迹象,尤其是一线城市的表现更为出色,有望为家电市场提供支撑。根据苏宁电器消费者大数据,苏宁电器在今年5月1日的销量同比增长了49%。其中,家用电器的销售额最高,其次是电风扇和彩电。

  板块可能具有明显的相对优势

  分析人士说,中央政府很可能会为家用电器支付资金补贴。如果引入家电进行以旧换新,并且补贴规模足够大,其效果可能类似于以前大规模补贴带来的家电销量增加。更新需求较大的产品将受益,包括彩电,冰箱,洗衣机,热水器,空调等。

  从最近的部署策略来看,国泰君安认为,家电板块与房地产建设的完成息息相关,可以把握高度的繁荣和利润的稳定。

  根据Land Stock Connect的交易数据,今年4月,Land Stock Connect添加仓库设备的板块迹象明显,并且Land Stock Connect的股票市值在家电行业中所占的板块所占比例流通市值也在增加。截至4月底,美的集团和格力电器跻身Lu Stock Connect的前十大证券交易所之列。与三月份相比,飞科电器的土地股份持股比例大幅上升。

  展望家电板块的中期趋势,光大证券分析师Jin Xing和Jun Gan认为,红利的成本与减税措施相叠加,可以预期利润的灵活性。从利润的角度来看,一方面,原材料成本疲软的趋势保持不变。红利成本预计将贯穿全年。具有产业链定价能力的龙头企业将受益最大;家电龙头得益于重新定价过程,从而提高了利润率。红利的后续成本预计将贯穿全年,而增值税的附加税将下降,板块的利润仍将具有向上的灵活性。两位分析师推荐了三项主要投资途径:一是业绩很高的红利公司,该公司具有产业链的定价能力,并有望在一年内充分享受成本。第二个是一家小型家电公司,其周期属性较弱且商业周期向上。一线和二线城市的房地产销售回升,以及三线和四线城市的中央空调,厨房电器和照明得到改善,板块受益。

  中信证券研究小组表示,家电板块格局稳定,长期逻辑清晰。尽管当前的股指已经修复,但与自身历史和海外相比仍存在改善的空间。此外,随着随后房地产的完成以及随后2019年A股资金的增加,预计板块仍将具有可观的相对收益。

立霸股份

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