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「600979广安爱众」“创新地图”行情或蓄势待发

600979广安爱众

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编者注:9月份,官方制造业PMI仍低于门槛,工业企业的盈利能力持续下降表明去库存周期仍在继续。尽管央行的两次降息在一定程度上缓解了流动性,但其对促进内需和提高盈利能力的作用并不明显。尽管基础设施投资有所增加,但规模仍然较弱,8月份的外贸数据显示,人民币释放贬值效应尚需时日。在此背景下,适时发布了《在某些区域系统中促进全面创新和改革实验的总体计划》,有望推动新一轮的本地投资浪潮,促进产业升级,并扭转经济下滑的局面。

近年来,A股熊市时期的食品市场每一轮似乎都离不开投机图。2012年,区域金融改革导致互连金融和小额信贷概念的激增; 2014年上半年,由上海自贸区引发的区域概念股猛增,一些水龙头品种在1-2个月内增长了两倍或两倍。在今年8月初的反弹市场中,随着地方国有资产改革的提上日程,以及市场扩展的过程,投机图概念股也经历了巨大的短期投机:上海本地股和深圳本地股发力,其次是新疆和西藏,广西,湖南,重庆等相关基础设施和港口运输股也表现强劲。现在发布《促进部分地区全面创新改革实验总体规划》,特别是在选择部分地区进行系统,全面,协调的改革初试,协调经济,社会和科学改革的推进。 。或这意味着新一轮的地图投机活动正在兴起。

创新是这项区域改革的关键词

9月7日,中共中央办公厅,国务院办公厅发布《促进部分地区综合创新和改革实验的总体规划》(以下简称“总体规划”)。 ”),指出应密切关注国家区域发展战略的总体部署,选择一些具有许多创新成果,稳固的系统基础,领先的过渡和短期突破的领域,以进行系统,全面,协调全面创新改革实验。其中,选择1个跨省级行政区域(北京,天津,河北),4个省级行政区域(上海,广东,安徽,四川)和3个省级行政区域(武汉,西安,沉阳)。该系统的部署重点在于促进经济,社会,科学和技术领域的改革的整合与协调,并探索系统改革的有效机制,模型和经验。

实际上,这项计划最早是在习近平今年5月召开的中央全面深化改革领导小组第十二次会议上审议和批准的。现在,它是在国内经济大幅下滑的背景下推出的。其目的不言而喻。换句话说,随着八大创新改革试验区试点的启动,以及国务院关于建立福州新区的协议,新一轮投资即将到来,A股市场的投机活动也随之而来。预计将随时上演。

在宏观经济方面,中国经济最近经历了六个月的短期弱势稳定,并在年内第二次下降。包括各级政府在内的各行各业的政府和投资银行以及投资银行都将注意力集中在颁布旨在稳定增长的政策上,尤其是希望实现更大的增长。政府发布了密集的改革和创新政策,从而增强了投资者的信心。业界认为,《总体规划》的出台是与国有企业改革相当的意义深远的文件,标志着某些地区的改革已进入深水区。在中国经济面临转型升级的关键时刻,创新驱动的意义不言而喻。今年前八个月,高新技术制造业增加值增速比工业增加值增速快4.1个百分点。这种领先优势已经维持了九个月。在这种背景下,中央政府提议建立一个全面的创新改革试验区,为实际实施创新发展提供更多空间。

据了解,不仅创新的高层倡导者,一些地方政府也在积极响应这一主题。例如,上海已经把建设全球科学和创新中心作为今年市委的第一个主题,并力争在第二季度形成总体计划。北京方面表示,将加快创建综合创新改革试验区。武汉提议加快建设国家创新型城市。

在短期内,稳定的经济增长很重要。从长远来看,新一轮的全面创新和改革是长期的。它是产业转型升级和经济发展方式转变的基础。根据“总体计划”的计划时间表,2015年是每个区域试点计划的酝酿期。该计划是自下而上制定的,并报国务院批准; 2016年是全面实施阶段; 2017年是中期评估和及时推广阶段。

从试点地区的角度来看,《总体规划》建议选择1个跨省级行政区域(北京-天津-河北),4个省级行政区域(上海,广东,安徽,四川)和3个省级行政区域。级行政区域作为系统部署的核心区域(武汉,西安,沉阳)。实验的内容有其重点。其中,京津冀的改革试验主要集中在区域协调发展上,上海集中在长三角的核心地区以带头创新和转型,广东珠三角的集中点是深化创新粤港澳,安徽合五邦和武汉之间的合作促进了产业的东西联结和转移调整。四川省成都市和西安市致力于加快军事与民用发展的深度融合,而沉阳市则致力于促进新型工业化进程。其中,安徽,四川和沉阳的改革可能超出预期。面对新形势新任务,系统推进全面创新改革是突破创新驱动发展瓶颈的关键。这些领域必将在改革创新中发挥示范和领导作用。

据业内人士称,在将地方国有资产改革提上议事日程之前,以及沿途的市场燃烧之前,投机图概念股已经脱离了宏伟的短期市场。先前的自由贸易区和北京-天津-河北的炒作树立了先例。现在,根据“总体规划”计划,一旦A股市场稳定下来,该市场很可能会引发新一轮的地图投机活动。从区域规划的角度来看,京津冀是国家战略,上海和广东是科技中心建设的战略支点,武汉是武汉城市圈综合改革试验区的核心,西安是西安新区的所在地,所有这些都属于政策堆叠。在安徽,四川和沉阳这三个地区,最初的政策支持相对较低。这次被纳入试点计划,它将带来更多的好处和灵活性。

四川和安徽的改革政策可能超出预期

根据高级市场营销人员刘晓波的分析,从声明中说,草案必须紧紧遵循创新驱动的发展目标,着力促进技术创新,消除体制障碍作为主要攻击方向,很明显,北京,上海深圳应该是最受推崇的。在投资机会方面,安徽省依何(费)吴(胡)B())地区,四川省依程(杜)德(杨)绵(杨)地区进行试点。以上领域的上市公司更值得关注。

从区域角度来看,自1980年代中期以来,东部沿海省份一直依靠地理优势和灵活的政策。乡镇企业,集体经济和工业化,加入世贸组织,金融和服务业先富起来,而四川和安徽等内陆省份在各种改革方面都落后于此。安徽没有进行过土地流转和增值税改革,但改革的深度不够,市场化步履蹒跚。安徽的快速发展基本上是过去十年的事。四川省在成都还设有城乡一体化示范区,但这是第一次全面的创新改革试验。四川人口众多,辐射到西南,面对西藏。改革具有重大的战略意义!

资产证券化率低,国有企业改革是未来安徽和四川上市公司的主要投资逻辑。在安徽,重点关注的是那些在该省集中经营集团并拥有唯一上市平台的公司。这些公司有更大的整合行业的动力,最有可能从国有企业的改革中受益。特别是,对于大股东比例较低的上市公司,集团资产整合注入的可能性更大。关键标签是:安徽水利,美菱电器,海螺型材,九华旅游,海螺水泥,安徽合力,铜陵有色,皖能电力,马钢股份。

四川省占长江经济带总面积的四分之一。加快长江经济带建设,将为四川带来巨大的发展机遇。同时,在东,西,南的战略构想中,中央政府打算把四川培育成连接长江经济带和丝绸之路经济带的重要纽带。贯彻执行国务院以长江沿线国家和省级开发区为载体,大企业为骨干的战略政策,打造电子信息,高端装备,汽车,家电,纺织品,服装等世界一流制造业集群。服装,并被列为世界一流的制造业集群,无疑将促进四川乃至整个西部地区的转型升级。

重点可以放在在省内主要行业中具有相对集中的集团业务并且具有核心业务上市平台的公司,例如:四川成渝,四川九州,博瑞传播,广安爱众,川投能源,峨眉旅游等。对于该行业的龙头企业来说,目前的核心业务盈利能力相对较强,存在资产优化的意图,估值较低,以及上市公司未来的长期增长前景。关注他们完美的股权激励计划和技术人才,以多种方式参与混合所有制改革计划,该类别的大多数公司都处于竞争激烈的行业,并特别关注四川长虹,五粮液,泸州老窖,大西洋,等等

由于武汉,西安和沉阳属于城市一级,这些城市通常属于中西部地区,上市公司总数很少。根据目前的统计,这些地区市值不足50亿元的企业有20多家。重点可以放在Daobo,祥龙电业,国创高新,汉商集团,西安旅游,健民集团,上下限协议,中兴商业等上。

京津冀:高速经济增长的重要极点

创新性改革实验计划的建议可以视为该国其他地区上海科技创新中心建设的副本和进一步实验。科技创新中心建设的第一梯队是上海,北京和深圳。该计划在第一梯队的基础上,明确提出要结合东部,中部,西部和东北地区的发展重点,着力促进北京,天津和河北的协调发展。加快长三角核心地区的创新改造,深化粤港澳创新合作,促进产业转移和调整的扩大。预计张江高科,中关村,东湖高新等公司将通过经营园区或对园区企业进行股权投资来分享创新成果。

其中,京津冀地区值得特别关注。分析认为,经过这么多年的积累,北京的中央企业总部,金融,科技和教育,天津的港口物流,滨海新区,装备制造业,河北的制造业,医药,农业旅游以及三大传统产业钢铁,水泥和玻璃以及能源行业的关闭和升级带来了巨大的机遇。在未来十年中,预计京津冀将真正进入黄金时期,这将推动中国经济增长到第三极。这是中国经济保持中高速增长的最重要的极点。京津冀地区的上市公司在国有企业中所占比重较大,但市值较小的中小型企业所占比重并不高。它们特别稀缺,容易被资金追捧。据统计,该地区市值不足50亿元的企业约有20家,其中乐凯胶片,河北宣工,凌云股份和汇中股份值得关注。

除创新外,先前启动的京津冀协调发展计划的影响可能会重新激发“总体计划”的热情。该计划是在今年4月30日的政治局会议上审议并通过的,这不仅是现任政府提出的区域发展决定,而且是一项重要的国家战略。该战略的核心是对北京非资本职能的有序放松和调整。经济结构和空间结构促进区域协调发展。根据财政部的估计,京津冀一体化在未来六年将需要42万亿元的投资。

在投资机会方面,运输联系的整合将带来许多重大投资项目,为基础设施,运输,港口和建材等相关产业链带来机遇。Jangho,中储股份,华北高速,金隅股份等公司将从中受益。;一体化建设与发展中的生态环境保护也有望为国电清新,首创股份,万邦达,碧水源等地区的环保企业带来发展机遇。当然,产业升级和转移将是整合的另一个关键点。为了实现协调发展,三地将进行错位发展。从北京转移产业的河北和天津将为当地房地产公司带来增值机会。此外,北京将扩大和加强战略性新兴产业,加快新一代信息技术,生物,新材料,航空航天,高端装备和制造业的创新发展。大力发展生产性服务业和节能环保朝阳产业。至于风险投资园区,则有更大的发展机会。因此,华夏幸福,首开股份,中国武夷,中关村,北京银行,钢研高纳等都值得长期关注。■

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