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【金隅集团】今年数量已超去年全年

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市场继续向下调整,一个股的资产价值和市场价值中有相当一部分已经严重扭转。仍有弹药的大股东经常低吸筹。过去,最近很少出现A股要约收购。数据显示,自7月份以来,要约收购已经加速,共有10个针对上市公司的要约收购。截至9月11日,与2017年的14宗要约收购案例相比,今年有28宗针对A股上市公司的要约收购案例,与去年相比翻了一番。

一半以上的要约收购以溢价存在。从理论上讲,普通投资者有一定的套利空间。但是,从目前的情况来看,套利并不容易。大林资产投资总监毛火军认为,投资者可能有一定的套利机会参与溢价要约收购,但这种投资机会是事件驱动的,事件在过程中变化很大。通过公共信息分析很难确定此类投资风险。,投资者仍需谨慎区分。

低吸筹

上海巨潮资产董事长赵功明对《中国证券报》记者说,A股被错误估值的股数很多,包括上市公司大股东在内的工业资本已经开始席卷市场。

数据显示,自今年7月以来,要约收购加快了。自7月以来,已经有10项针对上市公司的要约收购,并且相关事宜仍在进行中,并且有许多豪华的参与者。

目前,要约收购的股票数量超过ST景谷,水井坊和神州高铁。收购方均为剑指收购控股权或坚实控股权,他们的行动迅速而敏锐。神州高铁最近宣布,国投高新计划投标收购公司13%和20%的股份,从而获得对神州高铁的控制权。本要约收购是国投高新向神州高铁的所有股东发出的部分要约。据估计,此次要约收购的发行数量的下限约为3.66亿股,上限约为5.64亿股,占上市公司股本总数的13%至20%。本次要约收购的要约价格为5.3元/股。在此次要约收购之前,国投高新没有持有神州高铁的股份,神州高铁没有控股股东,也没有实际控制人。

多年来,一直困扰大股东权益的华西股份吸引了著名珠宝公司周大福的分支机构。根据相关公告,周大福投资拟通过协议转让方式收购ST景谷当前控股股东持有的上市公司30%的股份。同时,它打算发起自愿/部分要约收购,以进一步收购华西股份其他股东持有的25%的股份。.协议转让+要约收购完成后,周大福投资将共持有ST景谷55%的股份,并成为新的控股所有者,而郑家春将成为ST景谷的新实际控制人。从ST景谷的质量来看,该公司目前是一家优质的,拥有A股股票的空壳公司,其市值低,总股本少,集中股权和大部分债务已被清算。市场分析师认为,ST景谷的上述特征可能是周大福投资溢价和大规模收购股份的主要原因。

除了一举成名的大股东外,一些股权关系相对稳定的上市公司也利用这一点来增加持股量,以增强对公司的控制。水井坊的控股股东Digeiaou,冀东水泥的控股股东金隅集团和新华百货的控股股东物美控股已相继宣布了要约收购的计划。行动各方表示,当前股价处于低位,要约收购将有助于稳定对上市公司的控制。力。

从当前要约收购目标的估值水平来看,对于一些意味着要控制的机构而言,要约收购的成本并不一定要比直接向大股东购买空壳要高。对于一些大股东而言,通过要约收购增加股权可以避免爬行比率过低的问题,并可以在短时间内以低成本大量增加其股权。毛活军告诉记者。

溢价套利困难

在上述招标项目中,许多招标都是溢价收购。从理论上讲,有一定的套利空间,但实际上,由于要约收购的细节和总体市场趋势,套利并不容易。

9月10日,金隅集团恢复交易后的第一天就宣布了收购冀东水泥的要约收购提议。冀东水泥在开盘时仅涨停,然后一路下跌,收涨4.15%。实际上,这次金隅集团的溢价收购价已接近19%。理论上有足够的套利空间,但市场反应明显低于预期。9月11日,公司股价收盘下跌近2%。根据市场分析,这一次该公司的股价走势与预期不符,主要是因为5%的要约收购占总股份的比例太小。同时,金隅集团并未明确宣布接收股票的顺序,以防投资者高价购买股票。尚未达成要约顺序的投资者可能会面临随后的抛售压力,从而导致亏损。

另一方面,当前市场是不可预测的,一些要约要约本身就充满了变数,信息不对称的个人投资者很难规避风险。宁波中百股东澎博投资于今年4月首次宣布要约收购时,拟议的持股比例高达27.65%,溢价超过20%。结果,该公司恢复交易后的第二天股价一字涨停,随后几天的放量急剧上升。然而,竞标者中途大幅降低了收购比例,宁波中百的股价在公告后的第二天暴跌。早期进入高水平的许多投资者可能会面临相当大的损失。

风险依然存在

一些溢价要约背后的意图尚不清楚,并且要约的可操作性,数量和价格是可变的。并不排除某些公司以要约收购为幌子捏造虚假新闻以推测股价。投资者仍然需要提防风险。

京威股份于今年5月2日宣布,股东中环投资计划通过部分要约收购来增加其在该公司的股权。尽管重组终止后公司股价下跌,但股价趋势仍保持相对稳定。然而,5月25日,京威股份宣布中环投资已终止其收购股票的计划。受此影响,该公司股价暴跌。

一些并购指出,如果普通投资者想通过参与溢价要约进行套利,则应注意要约的种类。对所有股东进行全面要约收购的期望是相对确定的。一旦溢价获得,套利更有可能成功。显然,一些溢价报价往往超过需求。要约的价格,投资者预先接受的股份数量以及当时市场环境的质量等因素可能决定相关投资的盈亏。投资者应及时注意报价的动态,以免出现价格波动的风险。

金隅集团

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