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五矿资本_新产业蓝筹行情或持续升温

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五矿资本

  最近,创新和企业家精神的催化剂不断涌现。最直接的是密集地引入产业政策。继8月13日国务院发布《关于进一步扩大和升级信息消费,持续释放内需潜力的指导意见》后,9月14日发布了《关于促进和支持创新型改革措施的通知》,8创新改革试验区将启动13项与创新有关的改革措施,包括融资,税收,人才引进,军民融合等。创新驱动不仅是我国的国家战略,也是这一轮全球工业革命的核心。相关领域的大牛市股票也在增加。在过去的10年中,美国股票已成为5家IT巨头FAAMG,按市值计算,它们已成为最大的牛股。更重要的是,在过去的一年中,人工智能芯片的领导者英伟达(Nvidia)和半导体设备的领导者AMAT(AMAT)已经改变了长期的劣势,转向了持续上涨,股价创下了新高。股票价格表现强劲的背景是,酝酿多年的新技术已完全进入工业化和商业化。其中,EV(电动汽车)和AI(人工智能)的工业前景最为清晰。

  新产业正在推动新一轮的全球经济增长。最直接的体现是今年发达经济体(日本,韩国,美国和德国)的设备投资增长率。它已经形成了明确的增长转折点(即8至10年)。受此影响,预计中国高端机械设备制造业的复苏拐点不会遥远。叠加在我国信息消费产业政策上,新产业龙头的新蓝筹利润增长拐点有望逐步形成。

  股市始终对行业转折点的变化敏感。其中,美国股票对新产业的经济周期最为敏感。相比之下,A股的启动时间通常滞后半年。例如,新能源汽车龙头公司特斯拉(TSLA)在今年年初率先创下历史新高。但是,下半年,A股电动汽车的龙头股份逐步推出。到目前为止,龙头在EV(电动汽车)产业链中的份额已完全进入牛市周期,其他相关品种也逐渐从底部上升。从中长期来看,将有许多龙头公司继续朝着千亿元的市场价值迈进,包括正负极材料,隔板,电解质和其他重要环节,例如贵州茅台的价格,赣锋锂业,华友钴业,杉杉股份,当升科技,创新股份,天赐材料,新宙邦等。当然,由于价格联系,如盐湖等,与行业相关的潜在品种也将增加股份(盐湖锂),五矿资本(三元材料),乐凯胶片(膜片)等,都值得关注。

  以此类推,AI(人工智能)产业链也正处于投资转折点。从去年年初开始,NVDA和AMAT的股价分别从28美元和17美元左右开始,已经超过180美元和47美元。这种趋势已经形成了牛市格局。A股与AI相关的芯片龙头已经逐渐变得强大,包括全志科技(IC设计),欧比特(hangyu IC设计),兆易创新(内存芯片),富瀚微(安全芯片),北方华创(半导体设备),中科曙光(高性能)计算),浪潮信息(GPU服务器),中科创达(智能移动终端操作系统),四维图新(高精度地图+芯片)等目前,这些龙头公司的股价估值(市销率)通常处于被低估的区域。我国的集成电路生产线建设周期有望在今年下半年至明年发布。与AI相关的云服务,新显示器,物联网(尤其是智能制造(IM))将成为决定未来市场升级的重要群体。

  当前可用的投资机会不仅包括电动汽车和人工智能行业,还包括与消费者服务行业有关的主要金融和健康服务,以及与投资有关的主要周期产品。在获得绝对估值的支持下,Big Finance经过一轮快速上涨后,目前处于回档的合并期,预计将于第四季度重新开始。

  在指数方面,总体趋势是上升。6月中旬,上海证券交易所50强指数和沪深300指数已实现向大型多头头寸的转变,这种中长期的上升趋势正在不断增强。特别是,由传统的消费蓝筹股主导的White Horse 1.0在5月份也已普遍调整为均线,具有技术上的发展潜力。基于此,我们认为大盘有可能在短期内加速其上涨。(执业证书:S1450611020014)

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