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600361华联综超_商贸零售板块迎配置良机

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  最近,A股市场的动荡加剧,投资者普遍转向防御。同时,出现了通货膨胀的上行压力。在市场动荡和通货膨胀的预期下,可以预见消费市场,商业零售板块已经开始进入投资机构的视野。

  自2019年以来,商业和零售(CITIC)指数上涨了17.19%。自5月7日以来的六个交易日中,该指数上涨了0.62%,其中家佳悦,南极电商,友好集团,华联综超等个股涨幅居前。

  消费进一步增加

  4月中旬,国家统计局发布的数据显示,一季度,社会消费品零售总额97.79亿元,同比增长8.3%。增速比一月和二月高0.1个百分点,比去年同期低1.5个百分点。其中,3月份,社会消费品零售总额同比增长8.7%,达到了过去六个月的最高水平,比前两个月和一个月增长了0.5个百分点。当月增长0.91%。

  在这方面,专家认为,总体而言,继3月份百货商店和超市的同店数据改善之后,零售类别的总体数据有所改善,这可能为消费恢复提供更多证据。2018年,总体社会零增长率面临压力,但第一季度上升的拐点似乎已经出现。在当前时间点上,居民的消费者信心有所改善,税费减免政策促进消费的效果有望逐步显现。展望第二季度,消费复苏将在较低的基础上叠加,消费数据将有很大的把握。

  上周公布的数据还显示,4月份全国消费者价格指数(CPI)同比上升2.5%;由于粮食价格上涨,增长率比上月提高了0.2个百分点。4月食品价格同比上涨6.1%,影响CPI增长约1.19个百分点;其中,新鲜蔬菜价格同比上涨17.4%,影响CPI上涨约0.43个百分点;猪肉价格上涨了14.4%,影响了CPI增长约0.31个百分点;新鲜水果价格上涨11.9%,使CPI上涨约0.22个百分点。

  许多机构认为,水果,蔬菜和猪肉的价格推高了CPI,这提高了市场对板块,尤其是超市公司的同店收入增长的预期。从宏观环境的角度来看,商业和零售热潮继续加速是很可能发生的事件。从历史数据来看,适度的通货膨胀对促进商业和零售的整体销售具有积极作用。

  标头值得关注

  精华证券分析师刘文正表示,美林时钟的推出在过去的13年中对板块与商业和零售中的宏观经济学之间的相关性进行了复盘,发现超市和百货商店在恢复阶段具有显着的正相对收益。 ;化妆品已显示出一定的抵抗力。循环特性,但在恢复和过热阶段绝对收益为负;黄金首饰的循环特性并不明显。

  中信建投证券梳理了商业和零售中板块基金的重磅股,发现今年一季度板块基金重磅股的市场价值为181亿元,比上一季度增长28%。重仓基金数量减少,重仓目标向行业领先目标的集中趋势明显。就个股而言,南极电商,家家悦,永辉超市,珀莱雅和天虹股份基金持有流通股的最大份额。

  光大证券研究报告提出了商业零售投资的三种思路。一种是抗通胀和CPI概念的超市板块。预计同一家商店在第二和第三季度末将继续改善。二是国有企业改革。今年是国有企业改革的一年。下半年市净率的一部分百货商店是合理的,并期望更大的国有企业改革值得自下而上;第三,黄金和珠宝在短期内会受益于通货膨胀的概念,并且也存在某些阶段性的机会。

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